共49集
匈奴首领呼韩邪单于,为了匈奴的统一,审时度势,决意与汉朝盟好。而他的哥哥呼屠吾斯受一心追求权势的颛渠阏氏蛊惑,冥顽不化,坚持与汉朝为敌,兄弟俩不得不分道扬镳。在边关长大的王昭君虽然才貌出众,见识过人,但是她却摆脱不了命运的安排,不得不以后庭待诏的身份进入宫禁森严的皇宫。在宫中她不为富贵荣华所打动,洁身自好,深得众人欣赏。为确保胡汉长治久安,呼韩邪决议与汉朝和亲。元帝下诏后宫,征寻愿随单于出塞者。昭君不愿终生禁锢宫中,决议自愿请行随公主远嫁匈奴。呼韩邪入汉,与昭君一见钟情,共同的理想志愿使呼韩邪与昭君走到了一起。经过一番斗智斗勇,呼韩邪和昭君终于辞别亲人,离开长安。回到王庭后,为确保匈奴的长久太平,呼韩邪带人马西征屠耆。殷如墨借机骗昭君离开王庭,后被昭君识破,脱身逃走。但却因此引起了呼韩邪和昭君之间的误会。昭君出塞后,汉匈维持了半个多世纪的和平 。
屠耆大帐,殷如墨告诉屠耆,有人已将屠耆的行动告诉了大汉君臣。这个人就是隐藏在屠耆身边的汉朝奸细。屠耆拍案而起,发誓要揪出这个奸细。 屠耆故意把王爷的信放到了大帐内的案子上。赵遂见帐内无人,偷偷溜进去寻找来信,被当场抓获。已经破了相的赵遂装做是去抓老鼠,并当众生吞了被抓住的老鼠,才躲过了屠耆的怀疑。 婉儿的婚宴后,王昭君和呼韩邪单于情谊缠绵地观星看月亮。阿诺兰公主跟踪在后,醋性大发,第二天一早就跑到昭君房中告诉昭君,呼韩邪单于和她情投意合,早已私定终身。她在呼韩邪单于心中的位置是无可替代的。