共49集
匈奴首领呼韩邪单于，为了匈奴的统一，审时度势，决意与汉朝盟好。而他的哥哥呼屠吾斯受一心追求权势的颛渠阏氏蛊惑，冥顽不化，坚持与汉朝为敌，兄弟俩不得不分道扬镳。在边关长大的王昭君虽然才貌出众，见识过人，但是她却摆脱不了命运的安排，不得不以后庭待诏的身份进入宫禁森严的皇宫。在宫中她不为富贵荣华所打动，洁身自好，深得众人欣赏。为确保胡汉长治久安，呼韩邪决议与汉朝和亲。元帝下诏后宫，征寻愿随单于出塞者。昭君不愿终生禁锢宫中，决议自愿请行随公主远嫁匈奴。呼韩邪入汉，与昭君一见钟情，共同的理想志愿使呼韩邪与昭君走到了一起。经过一番斗智斗勇，呼韩邪和昭君终于辞别亲人，离开长安。回到王庭后，为确保匈奴的长久太平，呼韩邪带人马西征屠耆。殷如墨借机骗昭君离开王庭，后被昭君识破，脱身逃走。但却因此引起了呼韩邪和昭君之间的误会。昭君出塞后，汉匈维持了半个多世纪的和平 。
殷如墨来到匈奴，赵遂偷偷地紧跟其后。殷如墨千方百计甩掉赵遂后，横马停在呼图吾斯队伍前。他拿出淮阳王的令牌，要呼图吾斯改道去朔方郡，说是朔方郡有内应，并交给他一张汉军部署图。在内应的配合下，呼图吾斯大军所向披靡。汉朝十分危机。人民惨遭涂炭。 汉朝皇上与大臣们商议军情。张博提议让各地王侯赴京勤王，并极力推崇淮阳王，受到萧太师的质疑。 接到淮阳王指示的屠耆，也安排一半兵马，按照约定，从另一路进攻汉朝。呼韩邪单于惊闻此信息，看到了呼图吾斯和匈奴所面临的双重危险。他要求率兵入关平寇，制止这场战争，得到了大汉皇上的允许。