共49集
匈奴首领呼韩邪单于,为了匈奴的统一,审时度势,决意与汉朝盟好。而他的哥哥呼屠吾斯受一心追求权势的颛渠阏氏蛊惑,冥顽不化,坚持与汉朝为敌,兄弟俩不得不分道扬镳。在边关长大的王昭君虽然才貌出众,见识过人,但是她却摆脱不了命运的安排,不得不以后庭待诏的身份进入宫禁森严的皇宫。在宫中她不为富贵荣华所打动,洁身自好,深得众人欣赏。为确保胡汉长治久安,呼韩邪决议与汉朝和亲。元帝下诏后宫,征寻愿随单于出塞者。昭君不愿终生禁锢宫中,决议自愿请行随公主远嫁匈奴。呼韩邪入汉,与昭君一见钟情,共同的理想志愿使呼韩邪与昭君走到了一起。经过一番斗智斗勇,呼韩邪和昭君终于辞别亲人,离开长安。回到王庭后,为确保匈奴的长久太平,呼韩邪带人马西征屠耆。殷如墨借机骗昭君离开王庭,后被昭君识破,脱身逃走。但却因此引起了呼韩邪和昭君之间的误会。昭君出塞后,汉匈维持了半个多世纪的和平 。
跟踪殷如墨到匈奴、后又返回长安的赵遂,刚刚掌握了殷如墨的部分罪证并对殷如墨的身份有所察觉,就被以通敌罪逮捕。大殿上,张博还极力要给赵遂定罪,受到萧太师的斥责。 冯昭仪忌日,皇上梦见了王昭君。第二天,他找来毛延寿,命他将掖庭女子的画像一一展开,认真查找。画像上被丑化了的王昭君,让皇上感到不堪入目。 王漭探监,赵遂告诉了他真相。但因证据不足,怕惊动了通敌者的幕后主使人,赵遂准备含冤受屈,闭口不谈。 为防不测,阿渠派人向呼图吾斯求救。呼图吾斯的增援部队还未到,屠耆就已打进王庭。阿渠只好率部分残兵逃离在外。