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匈奴首领呼韩邪单于,为了匈奴的统一,审时度势,决意与汉朝盟好。而他的哥哥呼屠吾斯受一心追求权势的颛渠阏氏蛊惑,冥顽不化,坚持与汉朝为敌,兄弟俩不得不分道扬镳。在边关长大的王昭君虽然才貌出众,见识过人,但是她却摆脱不了命运的安排,不得不以后庭待诏的身份进入宫禁森严的皇宫。在宫中她不为富贵荣华所打动,洁身自好,深得众人欣赏。为确保胡汉长治久安,呼韩邪决议与汉朝和亲。元帝下诏后宫,征寻愿随单于出塞者。昭君不愿终生禁锢宫中,决议自愿请行随公主远嫁匈奴。呼韩邪入汉,与昭君一见钟情,共同的理想志愿使呼韩邪与昭君走到了一起。经过一番斗智斗勇,呼韩邪和昭君终于辞别亲人,离开长安。回到王庭后,为确保匈奴的长久太平,呼韩邪带人马西征屠耆。殷如墨借机骗昭君离开王庭,后被昭君识破,脱身逃走。但却因此引起了呼韩邪和昭君之间的误会。昭君出塞后,汉匈维持了半个多世纪的和平 。
昭君该嫁谁?母亲希望她能嫁给知根知底、老实可靠的表哥赵遂。 从小和殷如墨一起长大的侍女小宫,将此事告诉了殷如墨。殷如墨便利用昭君生日之际,不请自来,送给昭君一份非常特别的礼物。昭君从心眼里喜欢这个人。 昭君坐在院子里,王老爷子走过来,愤愤地抱怨说,他亲眼看到殷如墨和跟踪昭君的人在一起,可殷如墨就是不承认。昭君心里不免打了个问号。 第二天,赵遂将夜里有一黑衣人从殷如墨房内闪出、跳上房走掉的事告诉了王昭君。王昭君却怀疑赵遂是因婚事嫉妒殷如墨。 草原正在召开赛马大会,阿诺兰公主当众向呼韩邪单于示爱,被呼韩邪单于婉言谢绝。