共49集
匈奴首领呼韩邪单于，为了匈奴的统一，审时度势，决意与汉朝盟好。而他的哥哥呼屠吾斯受一心追求权势的颛渠阏氏蛊惑，冥顽不化，坚持与汉朝为敌，兄弟俩不得不分道扬镳。在边关长大的王昭君虽然才貌出众，见识过人，但是她却摆脱不了命运的安排，不得不以后庭待诏的身份进入宫禁森严的皇宫。在宫中她不为富贵荣华所打动，洁身自好，深得众人欣赏。为确保胡汉长治久安，呼韩邪决议与汉朝和亲。元帝下诏后宫，征寻愿随单于出塞者。昭君不愿终生禁锢宫中，决议自愿请行随公主远嫁匈奴。呼韩邪入汉，与昭君一见钟情，共同的理想志愿使呼韩邪与昭君走到了一起。经过一番斗智斗勇，呼韩邪和昭君终于辞别亲人，离开长安。回到王庭后，为确保匈奴的长久太平，呼韩邪带人马西征屠耆。殷如墨借机骗昭君离开王庭，后被昭君识破，脱身逃走。但却因此引起了呼韩邪和昭君之间的误会。昭君出塞后，汉匈维持了半个多世纪的和平 。
边关。屠耆打着呼韩邪单于的旗号从不同地方同时袭击汉朝边塞，见人就杀，火烧关市。虽然汉朝皇上和众大臣感到了其中的蹊跷，但情况复杂，和亲的一切活动只好停下。 淮阳王买通了一群泼皮在呼韩邪单于居住的迎宾传舍门口骂人、砸门，甚至扯掉匈奴王旗。卫律也极力挑拨，眼看两边的人就要打起来，呼韩邪单于把自己的人叫了回去。一场争端被平息。深夜，殷如墨到呼韩邪单于居住的迎宾传舍去窥探，遇到了呼韩邪单于，引起了呼韩邪单于的怀疑。 未央宫大殿上，张博怀疑呼韩邪单于和亲的目的，但呼韩邪单于在长安的所作所为赢得了皇上和众大臣的信任。