共49集
匈奴首领呼韩邪单于，为了匈奴的统一，审时度势，决意与汉朝盟好。而他的哥哥呼屠吾斯受一心追求权势的颛渠阏氏蛊惑，冥顽不化，坚持与汉朝为敌，兄弟俩不得不分道扬镳。在边关长大的王昭君虽然才貌出众，见识过人，但是她却摆脱不了命运的安排，不得不以后庭待诏的身份进入宫禁森严的皇宫。在宫中她不为富贵荣华所打动，洁身自好，深得众人欣赏。为确保胡汉长治久安，呼韩邪决议与汉朝和亲。元帝下诏后宫，征寻愿随单于出塞者。昭君不愿终生禁锢宫中，决议自愿请行随公主远嫁匈奴。呼韩邪入汉，与昭君一见钟情，共同的理想志愿使呼韩邪与昭君走到了一起。经过一番斗智斗勇，呼韩邪和昭君终于辞别亲人，离开长安。回到王庭后，为确保匈奴的长久太平，呼韩邪带人马西征屠耆。殷如墨借机骗昭君离开王庭，后被昭君识破，脱身逃走。但却因此引起了呼韩邪和昭君之间的误会。昭君出塞后，汉匈维持了半个多世纪的和平 。
殷如墨潜入迎亲队伍驻地，抓住了卫律。卫律骗他说，自己是他亲哥哥，要殷如墨与自己联手，杀死呼韩邪单于，为父报仇。分手前，卫律告诉殷如墨，呼韩邪单于已到长安。 早晨，王昭君刚刚走出大门，就见云大哥正在门旁。久别重逢的喜悦，让两人激动不已。他们互诉衷肠，不知不觉走到郊外。 树林里，淮阳王派来的人开始放毒烟。云大哥假装中毒倒地，见敌人上来，一个鹞子翻身，腾空跃起，将敌人打倒。敌人一批批冲上来，云大哥抱着昏迷了的昭君左打右躲，趁敌不备，跑入林中。云大哥将昭君安放好，赤手空拳将敌人打退。半夜，昭君醒了，他们无所不谈，感情更加深厚。