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匈奴首领呼韩邪单于，为了匈奴的统一，审时度势，决意与汉朝盟好。而他的哥哥呼屠吾斯受一心追求权势的颛渠阏氏蛊惑，冥顽不化，坚持与汉朝为敌，兄弟俩不得不分道扬镳。在边关长大的王昭君虽然才貌出众，见识过人，但是她却摆脱不了命运的安排，不得不以后庭待诏的身份进入宫禁森严的皇宫。在宫中她不为富贵荣华所打动，洁身自好，深得众人欣赏。为确保胡汉长治久安，呼韩邪决议与汉朝和亲。元帝下诏后宫，征寻愿随单于出塞者。昭君不愿终生禁锢宫中，决议自愿请行随公主远嫁匈奴。呼韩邪入汉，与昭君一见钟情，共同的理想志愿使呼韩邪与昭君走到了一起。经过一番斗智斗勇，呼韩邪和昭君终于辞别亲人，离开长安。回到王庭后，为确保匈奴的长久太平，呼韩邪带人马西征屠耆。殷如墨借机骗昭君离开王庭，后被昭君识破，脱身逃走。但却因此引起了呼韩邪和昭君之间的误会。昭君出塞后，汉匈维持了半个多世纪的和平 。
原阳，边关将士奋勇反抗，大汉疆土固若金汤。呼图吾斯决定改攻他处。临行前，他让阿渠率领一部分兵马带着左翼秩茈王先回王庭。 萧姑姑看望王昭君，说起匈奴犯境之事，昭君马上想到，呼韩邪单于不会进犯大汉，进犯大汉的应该是呼图吾斯。萧姑姑十分钦佩昭君对匈奴和战事的了解。 昭君家。王老爷子正悠闲自得地坐在庭院角落里闭目等候赵遂，隐约听到了殷如墨与小宫的谈话。原来，接到张博命令要去边关传令的殷如墨告诉小宫，他要去边关干一件惊天动地的大事。大事一成，昭君自己就可以出宫了。王老爷子将此事告诉了赵遂。 宫内，毛画师故意将昭君像改丑。