共49集
匈奴首领呼韩邪单于，为了匈奴的统一，审时度势，决意与汉朝盟好。而他的哥哥呼屠吾斯受一心追求权势的颛渠阏氏蛊惑，冥顽不化，坚持与汉朝为敌，兄弟俩不得不分道扬镳。在边关长大的王昭君虽然才貌出众，见识过人，但是她却摆脱不了命运的安排，不得不以后庭待诏的身份进入宫禁森严的皇宫。在宫中她不为富贵荣华所打动，洁身自好，深得众人欣赏。为确保胡汉长治久安，呼韩邪决议与汉朝和亲。元帝下诏后宫，征寻愿随单于出塞者。昭君不愿终生禁锢宫中，决议自愿请行随公主远嫁匈奴。呼韩邪入汉，与昭君一见钟情，共同的理想志愿使呼韩邪与昭君走到了一起。经过一番斗智斗勇，呼韩邪和昭君终于辞别亲人，离开长安。回到王庭后，为确保匈奴的长久太平，呼韩邪带人马西征屠耆。殷如墨借机骗昭君离开王庭，后被昭君识破，脱身逃走。但却因此引起了呼韩邪和昭君之间的误会。昭君出塞后，汉匈维持了半个多世纪的和平 。
10年后，呼图吾斯和稽候珊长大，练就了一身好武艺，成了草原人民爱戴的英雄。然而，握衍驹提一直派人监视他们，既不让他们带兵，也不让他们离开王庭半步。 左地乌禅幕来到王庭，乞求握衍驹提允许稽侯珊到左地和自己的女儿成婚。都隆奇坚决反对，怕稽侯珊离开王庭后率众造反。阿渠却认为，只要扣住了与稽侯珊感情深厚的呼图吾斯，就不怕稽侯珊造反。握衍驹提放走了稽侯珊。 稽侯珊来到左地，各部落英雄纷纷来聚。他们看不惯握衍驹提的凶狠残暴，看不惯他对汉民族的烧杀抢掠。大家一致拥戴稽侯珊当呼韩邪单于，让他带领大家杀回王庭。 深夜，呼图吾斯在阿渠阏氏的劝说下逃出王庭。