共49集
匈奴首领呼韩邪单于，为了匈奴的统一，审时度势，决意与汉朝盟好。而他的哥哥呼屠吾斯受一心追求权势的颛渠阏氏蛊惑，冥顽不化，坚持与汉朝为敌，兄弟俩不得不分道扬镳。在边关长大的王昭君虽然才貌出众，见识过人，但是她却摆脱不了命运的安排，不得不以后庭待诏的身份进入宫禁森严的皇宫。在宫中她不为富贵荣华所打动，洁身自好，深得众人欣赏。为确保胡汉长治久安，呼韩邪决议与汉朝和亲。元帝下诏后宫，征寻愿随单于出塞者。昭君不愿终生禁锢宫中，决议自愿请行随公主远嫁匈奴。呼韩邪入汉，与昭君一见钟情，共同的理想志愿使呼韩邪与昭君走到了一起。经过一番斗智斗勇，呼韩邪和昭君终于辞别亲人，离开长安。回到王庭后，为确保匈奴的长久太平，呼韩邪带人马西征屠耆。殷如墨借机骗昭君离开王庭，后被昭君识破，脱身逃走。但却因此引起了呼韩邪和昭君之间的误会。昭君出塞后，汉匈维持了半个多世纪的和平 。
不久，王昭君又亲眼目睹了那壮士从狂奔着的马蹄下救出了一个孩子，并在闹市中制服了这匹惊马。那壮士看到了人群中美丽的王昭君，急忙下马追上了她。两人一见钟情。壮士告诉王昭君，他姓云，身在遥远的北方。王昭君和云大哥在街上漫步、谈心，心心相印、恋恋不舍。含情脉脉中，云大哥为昭君买了一个非常漂亮的莲花灯。 呼图吾斯中了汉军埋伏，大败而逃。乱军中，见到了奄奄一息的阿渠。阿渠告诉呼图吾斯，她说的呼韩邪单于非礼自己的那些话是假的，是因为呼韩邪单于轻视她，她才故意那么说的。阿渠死在了呼图吾斯的怀中。呼图吾斯接受不了这个事实，也挥刀自杀身亡。