共40集
爱新觉罗·玄烨，顺治的第三子，因得不到父母之爱，养成反叛性格，不喜欢束缚，率性而行！顺治死。留下半张遗诏，立康亲王杰书为帝，然在太皇太后孝庄的推动下，经过一场波谲云诡的政治斗争，终把玄烨捧到帝位上，改元康熙，亦埋下了日后多场夺宫争位之危机。顺治一生，致力于满汉一体，然这触动了满臣之利益。四畏臣遂于幼冲康熙还未亲政之时，牵起了文字狱(明史案)及时压汉臣精神领袖汤若望之天算案。康熙因与明史案主犯之一的陆健及天算案的汤若望有交情，遂与辅臣们对抗。异是时辅臣柄国，致康熙败了。但在连连的斗争中，康熙也渐渐成长了。及后首辅索尼死，鳌拜借圈地(换地)一事，成功打倒次辅苏克萨哈，至此，鳌拜已权倾朝野，与康熙正面对抗了！康熙发挥了他的政治智慧，经过一轮逼宫，反扑等，终擒下鳌拜！终于，朝中大权，已尽在康熙手里了！三藩，乃清初协助平靖南方的降清明将，封王后割地拥兵自重，成了朝廷的隐忧。康熙有自信了，在错误估度三藩势力之下，下旨撤藩，终引致三藩起乱，差点便失掉江山，更造就了杰书逼宫之机。幸在最后关头，康熙终醒悟过来了，不单及时解决了后宫危机，更平定了三藩。至此，天下大治，大姓得享百年盛世，玄烨亦被尊为英主康熙！
朝中大臣对于耿继茂的异常举动警惕慎微，军队在城门设防。耿继茂因无兵部手谕私自离开藩地，触犯了律法，被带入大殿审讯，玄烨也一同前往。耿继茂为表忠心，自愿为儿请死，鳌拜乘机提出撤藩之意，被耿继茂巧言驳回，并再次提出向苏克萨哈赔偿白银十万两，以求朝臣一团和气，顺治顺水推舟，又念耿继茂有悔过之心从而赦免了耿聚忠的罪，并将其赐予玄烨为伴读。同时为安抚苏克萨哈顺治将其子升官，事情终告一段落。顺治到御书房考核众位皇子的书本学问，玄烨兴致满满，意欲好好表现一番，不想中途被钟粹宫来报的太监打断，顺治对董鄂妃母子的过分关心再次引起玄烨的不满，情不自已的玄烨冒然顶撞了顺治，顺治被玄烨驳的无以辩白，愤怒不已，就此更加排斥玄烨。顺治欲立尚在襁褓之中的荣亲王为太子，被孝庄极力反对。荣亲王病危，玄烨为四弟祈福爬上祭天神杆，之后毅然跳入湖中，结果一病不起，也由此引来天灾，患上痘疹，同时董鄂妃病重。玄烨不得不被送至西华门外养病，顺治分身乏术，对玄烨不甚关心，玄烨也甚感心寒，自暴自弃的他无意养病。冰月不舍玄烨恳求孝庄允许其出宫陪伴玄烨，聚忠与曹寅也一同前来求情，孝庄不忍最终应允。绝望中的玄烨得到三位挚友的陪伴与支持萌生起了生存的意志，决定好好养病。