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爱新觉罗·玄烨，顺治的第三子，因得不到父母之爱，养成反叛性格，不喜欢束缚，率性而行！顺治死。留下半张遗诏，立康亲王杰书为帝，然在太皇太后孝庄的推动下，经过一场波谲云诡的政治斗争，终把玄烨捧到帝位上，改元康熙，亦埋下了日后多场夺宫争位之危机。顺治一生，致力于满汉一体，然这触动了满臣之利益。四畏臣遂于幼冲康熙还未亲政之时，牵起了文字狱(明史案)及时压汉臣精神领袖汤若望之天算案。康熙因与明史案主犯之一的陆健及天算案的汤若望有交情，遂与辅臣们对抗。异是时辅臣柄国，致康熙败了。但在连连的斗争中，康熙也渐渐成长了。及后首辅索尼死，鳌拜借圈地(换地)一事，成功打倒次辅苏克萨哈，至此，鳌拜已权倾朝野，与康熙正面对抗了！康熙发挥了他的政治智慧，经过一轮逼宫，反扑等，终擒下鳌拜！终于，朝中大权，已尽在康熙手里了！三藩，乃清初协助平靖南方的降清明将，封王后割地拥兵自重，成了朝廷的隐忧。康熙有自信了，在错误估度三藩势力之下，下旨撤藩，终引致三藩起乱，差点便失掉江山，更造就了杰书逼宫之机。幸在最后关头，康熙终醒悟过来了，不单及时解决了后宫危机，更平定了三藩。至此，天下大治，大姓得享百年盛世，玄烨亦被尊为英主康熙！
另一方面，正当守城官兵屈于边关兵马的威势而不得不开城门之时，玛尔赛突然倒戈背叛了鳌拜，将边关将领刺死，同时索额图带兵攻入紫禁城，与纳尔杜等人展开激战。此举令鳌拜也是大感意外，但事已至此无法回头的鳌拜不得不背水一战，意欲擒下玄烨，由此与玄烨曹寅及众布库展开了殊死一战。危急时刻，一旁的遏必隆使出致命一击，毫无防备的鳌拜顿时败于下风，不得不束手就擒。玄烨终于完全制服了鳌拜，至此，才开始了真正亲政的日子，手中牢牢掌握住了大权。总揽大权后的玄烨励精图志，制定了不少政策措施，同时还为明史案，天算案，圈地案及苏克萨哈平反。在乾清宫中，玄烨更是将河务、漕运、三藩视为三件头等重要的大事，写于柱子之上。聚忠作为玄烨的军师兼好友也是尽心尽力辅佐玄烨。此时，三藩之一的平南王尚可喜上奏请求撤藩，引起聚忠的忌虑，玄烨对此避而不谈。事实上，玄烨一直与安亲王秘密商议撤藩之事。玄烨在第二日早朝之时宣布答应尚可喜的撤藩请求，令朝中大臣们议论纷纷。此时得知消息的吴三桂和耿精忠也上奏请求撤藩。擒鳌拜事之后的遏必隆被贬官，落魄之时受到玄烨的格外关切，还与皇帝赌了起来，但却意外地于当夜猝死。