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爱新觉罗·玄烨,顺治的第三子,因得不到父母之爱,养成反叛性格,不喜欢束缚,率性而行!顺治死。留下半张遗诏,立康亲王杰书为帝,然在太皇太后孝庄的推动下,经过一场波谲云诡的政治斗争,终把玄烨捧到帝位上,改元康熙,亦埋下了日后多场夺宫争位之危机。顺治一生,致力于满汉一体,然这触动了满臣之利益。四畏臣遂于幼冲康熙还未亲政之时,牵起了文字狱(明史案)及时压汉臣精神领袖汤若望之天算案。康熙因与明史案主犯之一的陆健及天算案的汤若望有交情,遂与辅臣们对抗。异是时辅臣柄国,致康熙败了。但在连连的斗争中,康熙也渐渐成长了。及后首辅索尼死,鳌拜借圈地(换地)一事,成功打倒次辅苏克萨哈,至此,鳌拜已权倾朝野,与康熙正面对抗了!康熙发挥了他的政治智慧,经过一轮逼宫,反扑等,终擒下鳌拜!终于,朝中大权,已尽在康熙手里了!三藩,乃清初协助平靖南方的降清明将,封王后割地拥兵自重,成了朝廷的隐忧。康熙有自信了,在错误估度三藩势力之下,下旨撤藩,终引致三藩起乱,差点便失掉江山,更造就了杰书逼宫之机。幸在最后关头,康熙终醒悟过来了,不单及时解决了后宫危机,更平定了三藩。至此,天下大治,大姓得享百年盛世,玄烨亦被尊为英主康熙!
顺治对于安亲王的推辞无可奈何,但仍然坚决从兄弟,于是召满汉两大学士麻勒吉、熊赐履于榻前草拟遗诏。孝庄情急之下找到汤若望,希望请他出面劝阻皇上改其意愿。汤若望及时进谏皇上,一番利弊分析令顺治开始摇摆不定。顺治召二皇子福全和玄烨入宫,想考核两人的才学,玄烨语出惊人,见解独道,此时恰逢边关文书上奏,玄烨果断而精辟的判决令顺治对其刮目相看,不得不重新审视这个曾经被自己冷落的皇子。犹豫不绝之时,顺治接受汤若望的建议安排又一次的考验,交由天定。最终玄烨通过考验,顺治终下定决心将皇位传于玄烨。顺治在弥留之际大彻大悟,孝庄母子俩有了一次真心的肺腑倾谈,顺治对于过去的所作所为也深感悔悟,两人也将未完心愿及大业共同寄托于玄烨身上。顺治想见玄烨最后一面,此时玄烨却不知所踪。