共33集
故事发生在清朝末年,泰昌帝朱常洛(刘文治 饰)老来得子,既皇三子朱由校,遂即引起太子位之争。杀手入宫刺杀皇子,锦衣卫校尉杨天石(谭凯 饰)拼死力保,但皇子生母仍被杀害,杀手萧云天(王九胜 饰)自尽。由于宫禁失察,钱仕达(马少骅 饰)及魏公公(李迎旗 饰)均遭责罚,他们找来京师美女客印月(马伊俐 饰)做皇子的乳娘,而客印月先前遭李进忠J污(黄志忠 饰)生下一子,被杨天石所救,二人萌生刻骨爱意。不料皇帝见客印月貌似天仙,把她封为奉圣夫人留在后宫,之后十六年未能见情人杨天石一面。印月所生之子被天石养大,取名布衣(王茂蕾 饰),而李进忠则自宫为太监,拜魏公公为义父,更名魏忠贤。
杨天石欲让李进忠与布衣父子相认,钱宁不允。钱宁密令锦衣卫去荒野闷死李进忠。李进忠从锦衣卫手中侥幸逃命回家,对着客印月木雕像诉说布衣不认他为父的委屈;李进忠为能进宫谋差含泪做了阉术。布衣与义妹金枝被箫云天劫持到黑龙口洞牢,以次要挟天石给他帮忙。杨天石深夜见李进忠家四处血迹,急命锦衣卫齐大人监视钱府。突然,辽宁总兵熊廷弼押着后金俘虏进京,向杨涟报告边关已失锦州等七城,请速奏陛下快征宁远以保京城。