共33集
故事发生在清朝末年,泰昌帝朱常洛(刘文治 饰)老来得子,既皇三子朱由校,遂即引起太子位之争。杀手入宫刺杀皇子,锦衣卫校尉杨天石(谭凯 饰)拼死力保,但皇子生母仍被杀害,杀手萧云天(王九胜 饰)自尽。由于宫禁失察,钱仕达(马少骅 饰)及魏公公(李迎旗 饰)均遭责罚,他们找来京师美女客印月(马伊俐 饰)做皇子的乳娘,而客印月先前遭李进忠J污(黄志忠 饰)生下一子,被杨天石所救,二人萌生刻骨爱意。不料皇帝见客印月貌似天仙,把她封为奉圣夫人留在后宫,之后十六年未能见情人杨天石一面。印月所生之子被天石养大,取名布衣(王茂蕾 饰),而李进忠则自宫为太监,拜魏公公为义父,更名魏忠贤。
锦衣卫九宫门禁,杨裢拼死面圣救皇后,被皇帝贬原籍养老。皇后哀求天石带她面圣申冤,但杨天石迫于圣旨违心地毒死皇后。杨天石挥泪葬皇后,又到庙中测命,住持说他一生命运都系在三个女人身上。钱仕达夜访宗仁府,把皇后已死,杨涟被逐的消息告诉被关押的朱由检,劝其和朱由桤联手对付还是婴儿的三皇子朱由校。朱由桤替三弟找来一位奶娘,父皇不仅不要还把他贬出宫门,藩邸江南。