共33集
故事发生在清朝末年,泰昌帝朱常洛(刘文治 饰)老来得子,既皇三子朱由校,遂即引起太子位之争。杀手入宫刺杀皇子,锦衣卫校尉杨天石(谭凯 饰)拼死力保,但皇子生母仍被杀害,杀手萧云天(王九胜 饰)自尽。由于宫禁失察,钱仕达(马少骅 饰)及魏公公(李迎旗 饰)均遭责罚,他们找来京师美女客印月(马伊俐 饰)做皇子的乳娘,而客印月先前遭李进忠J污(黄志忠 饰)生下一子,被杨天石所救,二人萌生刻骨爱意。不料皇帝见客印月貌似天仙,把她封为奉圣夫人留在后宫,之后十六年未能见情人杨天石一面。印月所生之子被天石养大,取名布衣(王茂蕾 饰),而李进忠则自宫为太监,拜魏公公为义父,更名魏忠贤。
杨天石不忍心客印月醉歌《牡丹亭》,客印月她是因被新皇奸污,放声痛哭。信王决计不再让客印月回宫奉圣,天石十分感激。信王命箫云天把锦衣卫新兵训练成效忠王爷的勇猛死士。布衣给金枝说他的亲娘就是奉圣夫人。新皇朱由校知客印月被留在信王府十分气怒。蟠龙县令赵琪出主意,让客印月的寡妇姐姐客栖月,顶替长相酷似的妹妹充当奉圣夫人,以博新皇欢心,魏忠贤听后决定明天就去蟠龙镇见客栖月。