共33集
故事发生在清朝末年,泰昌帝朱常洛(刘文治 饰)老来得子,既皇三子朱由校,遂即引起太子位之争。杀手入宫刺杀皇子,锦衣卫校尉杨天石(谭凯 饰)拼死力保,但皇子生母仍被杀害,杀手萧云天(王九胜 饰)自尽。由于宫禁失察,钱仕达(马少骅 饰)及魏公公(李迎旗 饰)均遭责罚,他们找来京师美女客印月(马伊俐 饰)做皇子的乳娘,而客印月先前遭李进忠J污(黄志忠 饰)生下一子,被杨天石所救,二人萌生刻骨爱意。不料皇帝见客印月貌似天仙,把她封为奉圣夫人留在后宫,之后十六年未能见情人杨天石一面。印月所生之子被天石养大,取名布衣(王茂蕾 饰),而李进忠则自宫为太监,拜魏公公为义父,更名魏忠贤。
客印月随戏班流落无锡,吟唱《牡丹亭》。在班主汤显祖怕被皇室追究而不敢收留客印月时,客印月反被箫天云绑架。杨天石与东厂太监分别来到无锡寻找客印月,客已被箫云天绑架。杨天石在戏班寄情《牡丹亭》彩排。杨涟的老师顾宪成初访信王府,鼓励信王梳理多年积习再建功勋。江南总督李三才怒斥东厂在江南横征暴敛和派密探监视信王。