共33集
故事发生在清朝末年,泰昌帝朱常洛(刘文治 饰)老来得子,既皇三子朱由校,遂即引起太子位之争。杀手入宫刺杀皇子,锦衣卫校尉杨天石(谭凯 饰)拼死力保,但皇子生母仍被杀害,杀手萧云天(王九胜 饰)自尽。由于宫禁失察,钱仕达(马少骅 饰)及魏公公(李迎旗 饰)均遭责罚,他们找来京师美女客印月(马伊俐 饰)做皇子的乳娘,而客印月先前遭李进忠J污(黄志忠 饰)生下一子,被杨天石所救,二人萌生刻骨爱意。不料皇帝见客印月貌似天仙,把她封为奉圣夫人留在后宫,之后十六年未能见情人杨天石一面。印月所生之子被天石养大,取名布衣(王茂蕾 饰),而李进忠则自宫为太监,拜魏公公为义父,更名魏忠贤。
16年前客印月寄养在金充及家的儿子布衣,来到蟠龙镇卖书,遇到他不认识生父李进忠向客员外打听客印月的消息。
客员外百两白银买下布衣的《金刚经》。天石知道布衣为自己和其母过生日要颇为花费时十分感动。布衣追问义父天石自己生母是谁,杨说死了。朱由桤藩邸江南16年重返京城夜访钱仕达,言要弑君夺权。