共33集
故事发生在清朝末年,泰昌帝朱常洛(刘文治 饰)老来得子,既皇三子朱由校,遂即引起太子位之争。杀手入宫刺杀皇子,锦衣卫校尉杨天石(谭凯 饰)拼死力保,但皇子生母仍被杀害,杀手萧云天(王九胜 饰)自尽。由于宫禁失察,钱仕达(马少骅 饰)及魏公公(李迎旗 饰)均遭责罚,他们找来京师美女客印月(马伊俐 饰)做皇子的乳娘,而客印月先前遭李进忠J污(黄志忠 饰)生下一子,被杨天石所救,二人萌生刻骨爱意。不料皇帝见客印月貌似天仙,把她封为奉圣夫人留在后宫,之后十六年未能见情人杨天石一面。印月所生之子被天石养大,取名布衣(王茂蕾 饰),而李进忠则自宫为太监,拜魏公公为义父,更名魏忠贤。
箫云天告诉客印月他受钱仕达之命追杀杨天石,但不忍下手才故意躲着天石。东厂太监和锦衣卫从一个曾是箫云天人口中得出情报,一路追来欲接回客印月,活捉箫云天。箫云天一家和客印月在山路上逃命。魏忠贤和刘公公打开了原魏公公的密室发现贪污的大量金砖。