共33集
故事发生在清朝末年,泰昌帝朱常洛(刘文治 饰)老来得子,既皇三子朱由校,遂即引起太子位之争。杀手入宫刺杀皇子,锦衣卫校尉杨天石(谭凯 饰)拼死力保,但皇子生母仍被杀害,杀手萧云天(王九胜 饰)自尽。由于宫禁失察,钱仕达(马少骅 饰)及魏公公(李迎旗 饰)均遭责罚,他们找来京师美女客印月(马伊俐 饰)做皇子的乳娘,而客印月先前遭李进忠J污(黄志忠 饰)生下一子,被杨天石所救,二人萌生刻骨爱意。不料皇帝见客印月貌似天仙,把她封为奉圣夫人留在后宫,之后十六年未能见情人杨天石一面。印月所生之子被天石养大,取名布衣(王茂蕾 饰),而李进忠则自宫为太监,拜魏公公为义父,更名魏忠贤。
李贽在东厂大牢刎颈身亡。杨涟王府中与熊廷弼研讨抗金战事,魏忠贤造访,威逼杨涟让金枝嫁布衣。杨涟偶然听到布衣能模仿先皇声音,惊恐异常。杨涟因新皇朝政不举,任用奸佞,弹劾魏忠贤24大罪,率东林党官员集体面圣,东林诸贤也上《劾魏忠贤折》。朱由校赐魏忠贤上方宝剑,对杨涟等可先斩后奏。东林首善书院被纵火。信王对汤若望的新式火炮信加赞赏,让汤死岛上为他造炮500门。假奉圣夫人怀孕,信王派箫云天进京暗杀未出世的皇子。