共33集
故事发生在清朝末年,泰昌帝朱常洛(刘文治 饰)老来得子,既皇三子朱由校,遂即引起太子位之争。杀手入宫刺杀皇子,锦衣卫校尉杨天石(谭凯 饰)拼死力保,但皇子生母仍被杀害,杀手萧云天(王九胜 饰)自尽。由于宫禁失察,钱仕达(马少骅 饰)及魏公公(李迎旗 饰)均遭责罚,他们找来京师美女客印月(马伊俐 饰)做皇子的乳娘,而客印月先前遭李进忠J污(黄志忠 饰)生下一子,被杨天石所救,二人萌生刻骨爱意。不料皇帝见客印月貌似天仙,把她封为奉圣夫人留在后宫,之后十六年未能见情人杨天石一面。印月所生之子被天石养大,取名布衣(王茂蕾 饰),而李进忠则自宫为太监,拜魏公公为义父,更名魏忠贤。
朱由校拉拢客印月言他和布衣是义兄,定让她母子相聚,与天石团圆。布衣与金枝逃出洞牢去见杨天石。李进忠做阉术后被召入宫,对魏公公大表忠心,被魏收为干儿,更名魏忠贤。杨天石夫人顾瑾书让天石把布衣带回家。布衣金枝趁不防砸昏了箫云天。皇帝朱常洛观虏典兵,朱由桤虽求胜心切但技不如人被虏兵杀败,连自己也险丢性命;朱由检出奇兵,用查没洋夷的走私火炮将虏兵全歼;朱由校被天石短刀刺入心脏,全场惊愕,杨被锦衣卫押下。