共33集
故事发生在清朝末年,泰昌帝朱常洛(刘文治 饰)老来得子,既皇三子朱由校,遂即引起太子位之争。杀手入宫刺杀皇子,锦衣卫校尉杨天石(谭凯 饰)拼死力保,但皇子生母仍被杀害,杀手萧云天(王九胜 饰)自尽。由于宫禁失察,钱仕达(马少骅 饰)及魏公公(李迎旗 饰)均遭责罚,他们找来京师美女客印月(马伊俐 饰)做皇子的乳娘,而客印月先前遭李进忠J污(黄志忠 饰)生下一子,被杨天石所救,二人萌生刻骨爱意。不料皇帝见客印月貌似天仙,把她封为奉圣夫人留在后宫,之后十六年未能见情人杨天石一面。印月所生之子被天石养大,取名布衣(王茂蕾 饰),而李进忠则自宫为太监,拜魏公公为义父,更名魏忠贤。
钱仕达和魏公公因找奶娘事失职被皇帝挺打。钱宁赴蟠龙镇找奶娘,在du场遇客印月丈夫李进忠,双方为du开打。皇帝出于信任,仍派杨天石去蟠龙镇重新寻找奶娘。杨天石蟠龙镇两飞刀救出被绑票的客印月母子,上马飞驰而去,钱宁穷追无果,抓了李进忠回衙。山林中杨天石与客印月互表爱慕之情,天石因已婚颇感为难,便将客印月母子暂安顿在熟人金充及家。金夫人为感谢客印月对自己临产的照顾,收留了客印月母子(与李进忠生的小孩)。