共33集
故事发生在清朝末年,泰昌帝朱常洛(刘文治 饰)老来得子,既皇三子朱由校,遂即引起太子位之争。杀手入宫刺杀皇子,锦衣卫校尉杨天石(谭凯 饰)拼死力保,但皇子生母仍被杀害,杀手萧云天(王九胜 饰)自尽。由于宫禁失察,钱仕达(马少骅 饰)及魏公公(李迎旗 饰)均遭责罚,他们找来京师美女客印月(马伊俐 饰)做皇子的乳娘,而客印月先前遭李进忠J污(黄志忠 饰)生下一子,被杨天石所救,二人萌生刻骨爱意。不料皇帝见客印月貌似天仙,把她封为奉圣夫人留在后宫,之后十六年未能见情人杨天石一面。印月所生之子被天石养大,取名布衣(王茂蕾 饰),而李进忠则自宫为太监,拜魏公公为义父,更名魏忠贤。
信王恩威并用将县官交反民治罪;将反民头目斩首示众,杀一警百;免去百姓一年税赋,深获民心。又托杨涟速递奏折草除税制弊端。信王命锦衣卫打擂征兵扩充实力。传教士汤若望以卖廉价军火为由托天石引见信王。魏公公从京师赶到无锡信王府,要求客印月随他回京,信王巧妙应对,客印月暂住信王府南院。为此事信王说他和天石、钱宁得罪了陛下和魏公公已身处险境。李贽在信王府彩排惊天地,泣鬼神,千古绝唱的《牡丹亭》。