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十七世纪的中国，正值明清交替，改朝换代的大动荡时期，明朝末年，天启皇帝病危待亡，却无子嗣即位，唯一的骨肉便是皇弟朱由检。 魏忠贤阴谋用宫女的婴儿冒充太子承继皇位，以保住阉党的荣华富贵。不料，那宫女却生下一个女婴。这时，已被驱逐出京的朱由检突被锦衣卫捕回宫中，他以为自己将被殉葬，万没想到竟在龙榻前即位成为崇祯皇帝。而那宫女带着初生的女婴侥幸逃至扬州，给孩子起名陈圆圆。 崇祯帝险中即位，立意中兴大明。然而动乱之年，阉党乱政，民不聊生；殿堂之上，勾心斗角，争权夺利；江湖之间，内忧外患，狼烟四起……关外，皇太极厉兵秣马，虎视眈眈，挥鞭直指紫禁城，关内，李自成雄才大略，几度沉浮，一心构建自己的帝王基业……风雨飘摇，儿女情长，江山巍峨，谁主沉浮。
皇太极利用崇祯多疑心重的心性，决心先斩断崇祯对得力干将袁崇焕的信任——写一封“议和书”，让袁崇焕转交给皇上。袁崇焕知道皇太极并非真心讲和，便一面积极备战，一面将“和书”上交皇上。皇上果真起了疑心，命王公公派鲁四去监视袁崇焕的一举一动，并召集众臣商议“和书”，以试探每个人的态度。王承恩再次受到重用后，府上又是宾客满堂了。大臣们纷纷送来重礼，洪承畴也不例外，王公公故意不收他的银子，提出了交换条件。