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十七世纪的中国，正值明清交替，改朝换代的大动荡时期，明朝末年，天启皇帝病危待亡，却无子嗣即位，唯一的骨肉便是皇弟朱由检。 魏忠贤阴谋用宫女的婴儿冒充太子承继皇位，以保住阉党的荣华富贵。不料，那宫女却生下一个女婴。这时，已被驱逐出京的朱由检突被锦衣卫捕回宫中，他以为自己将被殉葬，万没想到竟在龙榻前即位成为崇祯皇帝。而那宫女带着初生的女婴侥幸逃至扬州，给孩子起名陈圆圆。 崇祯帝险中即位，立意中兴大明。然而动乱之年，阉党乱政，民不聊生；殿堂之上，勾心斗角，争权夺利；江湖之间，内忧外患，狼烟四起……关外，皇太极厉兵秣马，虎视眈眈，挥鞭直指紫禁城，关内，李自成雄才大略，几度沉浮，一心构建自己的帝王基业……风雨飘摇，儿女情长，江山巍峨，谁主沉浮。
户部尚书周延儒冒死向皇上进言，认为王承恩的权利过大，是另一个危险的魏忠贤。为对付八旗军的皇太极（他已自称大清皇帝），皇上请袁崇焕献策。袁崇焕夸下海口——五年平定辽东。皇上大喜，命袁崇煥为蓟辽总督，并授予他“临机专断、先斩后奏”之大权，并亲自从皇银里拨出３０万两银子给袁做军饷。一时间，袁崇焕成为“天下第二人”。王公公通过宋军台查出监视并想弹劾他的人就是户部尚书周延儒，从此恨在心里。罪将吴襄被多尔衮的清军围困，血战黑虎崖。