共42集
1941年,日军一支神秘的化妆部队化妆成八路军偷袭了国民党军队;此后他们又化妆成国民党,偷袭了八路军驻地,给根据地军民造成巨大损失。此举引起国共双方的巨大矛盾。但是亲身经历了偷袭,并且侥幸生还的八路军二号首长警卫员萧长佑,和国民党第36团团长蒋延隆却都认为这里面有问题。最终,他们发现了日军化妆部队的阴谋。为了对付这个凶残狡诈的敌人,萧长佑在丧失了亲人和队伍的情况下,克服重重困难,在党组织的帮助下,成功地打入了日军的化妆部队,终于弄清了这只代号“三十三”的神秘部队的内幕。萧长佑不断传递出化妆部队的情报,而蒋延隆则在及其困难地条件下,将刚刚出院的伤残士兵组成“荣一团”,在八路军的协助下,与日军化妆部队决一死战。国共双方精诚合作,里应外合,最终消灭了这只凶残狡诈的三十三部队。
日军追到了八路军大部队,彭伍德带领众人撤退,二愣带领少部份人手留下来拖住日军。
明石少佐命令炮兵轰炸二愣一行人,炮弹落入到二愣一行人的藏身之处,炸开了花,发出一连串巨响。
彭伍德一行人向前逃出几里路,回头看向炮火升起的地方,众人心知二愣一行人多半已经战死了,人人脸上露出了悲痛的神色。
明石少佐只消灭了二愣为首的几个八路军士兵,未能活捉彭伍德。内藤一心想抓到萧长佑,日军将军得知萧长佑曾经打伤过内藤,命令手下调查萧长佑的背景。
白井在道场里面练武,向内藤表达攀附之意,渴望加入内藤的秘密部门。内藤没有立即录取白井,而是提醒白井想要加入秘密部门还需经过军事考核。
白井为了讨好内藤,前往山村调查萧长佑。几个不同村庄的村长来见白井,其中一人向白井老老实实交待跟八路军走得很近的村民。其中一个叫彭永明的人是一个猎户,枪法很准,与萧长佑的作战风格相近,白井以为彭永明就是萧长佑,喜出望外回到内藤身边复命,递交关于彭永明的资料。内藤对彭永明的身份一清二楚,提醒白井调查错了人,彭永明早就在一次中日战斗中身亡了。
蒋父在报纸上登信息,通知蒋延隆回家。蒋延隆看到了报纸上的信息,产生了离开八路军队伍的念头。
冯寡妇的儿子大坡忽患疾病,萧长佑连夜送大坡去淮州城诊所治病,由于身上没有钱,萧长佑提出用一件兽皮大衣换钱,但医院的医生不肯收下兽皮大衣。一个老医生提醒萧长佑可以去当铺当掉兽皮大衣,萧长佑抓到了救命稻草,捧着兽皮大衣离开诊所,不久之后垂头丧气返了回来。当铺掌柜不愿意按照萧长佑想要的价格买下兽皮大衣,萧长佑因为价格太低不愿意当掉兽皮大衣。老医生动了恻隐之心,买下了兽皮大衣,大坡治病所需的钱由老医生支付。
大坡在萧长佑的及时帮助下逃过一劫,如果他继续留在家里,恐怕小命已经不保了。萧长佑背着吃了药打完针的大坡连夜赶回家,走了一宿才回到冯寡妇的家里。冯寡妇抱着大坡回炕上休息,萧长佑累了一宿,趴在桌上熟睡过去。冯寡妇一脸感激,拿起一件外衣盖在萧长佑的身上。
蒋延隆与春贵离开八路军队伍,彭伍德找不到蒋延隆,命令手下人抓拿逃跑的蒋延隆。
二娃一行人来到冯寡妇家里找萧长佑,众人走了很长的山路,饥渴交加。冯寡妇做了饭菜端到桌上,二娃一行人狼吞虎咽。
夜色已深,萧长佑不愿意麻烦冯寡妇,决定带领二娃一行人返回营地,二娃不愿意立即动身出发,想在冯寡妇家里过夜,冯寡妇送了被盖进房,提醒二娃一行人应该留下来住宿,二娃求之不得接过了冯寡妇递交的被盖,萧长佑又气又急,但又拿二娃无可奈何。