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1941年,日军一支神秘的化妆部队化妆成八路军偷袭了国民党军队;此后他们又化妆成国民党,偷袭了八路军驻地,给根据地军民造成巨大损失。此举引起国共双方的巨大矛盾。但是亲身经历了偷袭,并且侥幸生还的八路军二号首长警卫员萧长佑,和国民党第36团团长蒋延隆却都认为这里面有问题。最终,他们发现了日军化妆部队的阴谋。为了对付这个凶残狡诈的敌人,萧长佑在丧失了亲人和队伍的情况下,克服重重困难,在党组织的帮助下,成功地打入了日军的化妆部队,终于弄清了这只代号“三十三”的神秘部队的内幕。萧长佑不断传递出化妆部队的情报,而蒋延隆则在及其困难地条件下,将刚刚出院的伤残士兵组成“荣一团”,在八路军的协助下,与日军化妆部队决一死战。国共双方精诚合作,里应外合,最终消灭了这只凶残狡诈的三十三部队。
萧长佑害得植田离开了化妆部队,金万虎一行人夸赞萧长佑足智多谋。不过,日本人一定会向着自己的同胞,不可能向着中国人。金万虎提醒萧长佑与植田结下了过节,日后早晚会被日本人教训。
植田身穿军装向山刑辞行,山刑对植田非常失望,不愿意再送植田一程。植田愧疚难当剖腹自杀,消息传到了山刑耳里,山刑前往停尸房最后看了一眼植田的遗容。内藤对植田自杀深感痛心,召集化妆部队所有队员,提醒队员们不要遇到挫折动不动就自杀。他希望队员们忍辱负重也要发挥出自己的价值。
害死植田的人是萧长佑,山刑对植田的死耿耿于怀,一心想教训萧长佑。机会终于来了,萧长佑一行人在操场上训练,山刑控制不了心中的怒火,挥拳教训萧长佑,以训练的名义帮助植田报复萧长佑。金万虎一行人心知肚明,但众人只能站在旁边袖手旁观,不敢上前劝架。
萧长佑没有被山刑打怕,而是不顾一切地反复进攻山刑,直到被山刑打得倒在地上再也爬不起来。山刑公报私仇教训萧长佑,内藤勃然大怒批评了山刑一顿。山刑的行为会造成萧长佑在内的中国人对日方产生二心,内藤费尽苦心培养了一批为日方卖命的中国人,山刑这么一折腾,必然引起萧长佑一行人不满,以后就不会对日本人忠心。
谢春萱生得年轻漂亮,蒋延隆越看越喜欢,谢春萱在厨房做饭,蒋延隆站在厨房门口,一脸痴迷注视谢春萱。午饭时间到来,谢春萱将几碗菜端到桌上,蒋延隆没有立即下筷,继续一脸痴迷注视谢春萱,在谢春萱的提醒下,他才回过神拿起筷子夹菜。人美厨艺也美,蒋延隆尝了几口菜赞不绝口,感觉吃到了母亲做的菜。
内藤来医院送盆景给谢春萱,蒋延隆想下楼暗杀内藤,谢春萱其实早就猜出蒋延隆受伤系自残,经过一段时间观察,她猜出蒋延隆想暗杀内藤。为了阻止蒋延隆杀人,谢春萱在饭菜中放了安眠药。
蒋延隆下楼的时候忽感一阵天旋地转袭来,等到他醒过来的时候回到了床上。谢春萱在蒋延隆的提醒下意识到了内藤不是普通的日本商人,但内藤对她有恩给了她安定的生活,她不允许蒋延隆杀害内藤。
白井的一个手下发现二楼有男人的身影,白井立即带队进入医院搜查。谢春萱引领蒋延隆从密道逃走,白井的手下发现了密道,但未能追上蒋延隆。内藤赶到医院为谢春萱作证,证明自己把密道告诉给了谢春萱。
萧长佑被山刑打成重伤住进医院,金万虎一行人在吃饭的时候回宿舍吃,没有与山刑和内藤一起吃饭。山刑在内藤的带领下来医院看望萧长佑,主动向萧长佑赔礼道歉,萧长佑虽然仇恨日本人,但没有表露出来,而是扮出宽宏大量的模样既往不咎。