共42集
1941年，日军一支神秘的化妆部队化妆成八路军偷袭了国民党军队；此后他们又化妆成国民党，偷袭了八路军驻地，给根据地军民造成巨大损失。此举引起国共双方的巨大矛盾。但是亲身经历了偷袭，并且侥幸生还的八路军二号首长警卫员萧长佑，和国民党第36团团长蒋延隆却都认为这里面有问题。最终，他们发现了日军化妆部队的阴谋。为了对付这个凶残狡诈的敌人，萧长佑在丧失了亲人和队伍的情况下，克服重重困难，在党组织的帮助下，成功地打入了日军的化妆部队，终于弄清了这只代号“三十三”的神秘部队的内幕。萧长佑不断传递出化妆部队的情报，而蒋延隆则在及其困难地条件下，将刚刚出院的伤残士兵组成“荣一团”，在八路军的协助下，与日军化妆部队决一死战。国共双方精诚合作，里应外合，最终消灭了这只凶残狡诈的三十三部队。
蒋延隆分析萧长佑送的情报，萧长佑在烟盒纸上写了T100列车班次，蒋延隆经过详细的分析，猜出了萧长佑传递的真实信息。表面看，内藤像是打算坐T100列车离开淮州，其实他根本不打算坐列车出发，而是乘坐其它交通工具。蒋延隆根据一张地图，找到了适合伏击内藤的地点，位于淮州与江州交界的“落马湖”是最佳伏击地点，到时内藤在“落马湖”遇袭，日军至少要花上两三个小时的时间才能赶到“落马湖。”
内藤准备撤离淮州，萧长佑和几个同伴表示想留在三十三部队，内藤忽然拔枪击毙了萧长佑身边的几个同伴，只留萧长佑一个活口。
蒋延隆计划伏击内藤带领的三十三部队，他与三十三部队交手几次了，始终没有歼灭三十三部队。如今是最后一次机会了，如果在“落马湖”无法歼灭三十三部队，以后可能就没有机会了。
宋司令不赞成蒋延隆再追击三十三部队，国军曾经设下埋伏包围了三十三部队，几百人手不但没有消灭三十三部队，反而损兵折将，宋司令不同意蒋延隆再派兵与三十三部队交手。
蒋延隆在家里招待两个多日不见的好友，两个好友愿意跟随蒋延隆打三十三部队，而且还能召集一百多人手。蒋延隆喜出望外没有继续招待两个好友，而是立即吩咐两个好友去召集人手。时间非常紧急，拖延一分钟就有可能影响大局。
蒋延隆在舅舅的陪同下找宋司令，再次要求宋司令增派兵力攻打三十三部队。宋司令又一次回绝了蒋延隆，两人僵持之时，数百名伤势复原的士兵来找宋司令，提出继续上战场杀敌。宋司令非常关心士兵们，他不希望经历了死亡的士兵们再次去战场上出生入死。
士兵们视死如归只想上阵杀敌，不愿意没有尊严地活下去。宋司令见士气们求战心切，无可奈何宣布蒋延隆接管百来名士兵，蒋延隆神色严肃向士兵们敬了一个礼，宋司令愿意调拔一批先进武器给蒋延隆，但不打算给蒋延隆带领的小分队封一个番号。如果这一次蒋延隆再次战败，将会导致宋司令颜面受损，因此宋司令不承认蒋延隆带领的小分队有番号。
蒋延隆不介意部队没有番号，只要能打鬼子消灭三十三部队就行，番号只是虚名而已。宋司令调拔了一批武器给蒋延隆。武器全部放在木箱里面，蒋延隆召集数百名士兵，挑选出了几名炮兵。为首的炮兵叫刘余福，曾经是炮兵小队长，蒋延隆任命刘余福管理几名炮兵。
出征在即，蒋延隆与谢明军见面，提出与谢明军再次合作伏击日军化妆部队，谢明军问清了蒋延隆的作战计划，同意做后援部队，拦截日军支援部队。
蒋延隆与谢明军谈妥后回到部队，召集手下人 集合，一起吃饭喝酒，为即将到来的恶战做好准备。