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1941年,日军一支神秘的化妆部队化妆成八路军偷袭了国民党军队;此后他们又化妆成国民党,偷袭了八路军驻地,给根据地军民造成巨大损失。此举引起国共双方的巨大矛盾。但是亲身经历了偷袭,并且侥幸生还的八路军二号首长警卫员萧长佑,和国民党第36团团长蒋延隆却都认为这里面有问题。最终,他们发现了日军化妆部队的阴谋。为了对付这个凶残狡诈的敌人,萧长佑在丧失了亲人和队伍的情况下,克服重重困难,在党组织的帮助下,成功地打入了日军的化妆部队,终于弄清了这只代号“三十三”的神秘部队的内幕。萧长佑不断传递出化妆部队的情报,而蒋延隆则在及其困难地条件下,将刚刚出院的伤残士兵组成“荣一团”,在八路军的协助下,与日军化妆部队决一死战。国共双方精诚合作,里应外合,最终消灭了这只凶残狡诈的三十三部队。
深夜,蒋延隆在夜色的掩盖下溜进舅舅陈庭章的家里,陈庭章等待多时,在黑暗中提醒蒋延隆无需再鬼鬼祟祟行进。蒋延隆听出了舅舅陈庭章的声音,松了口气与舅舅陈庭章见面,原来当初所谓的蒋父登报寻找蒋延隆其实是陈庭章写的。
陈庭章这么急着见蒋延隆,是因为上峰取消了对蒋延隆的死刑。日军化妆部队曾经偷袭过国共两军,上峰委托宋司令招安蒋延隆,派蒋延隆调查追踪日军化妆部队。国民党部队里面只有蒋延隆与日军化妆部队打过交道,只要蒋延隆能查到日军化妆部队挑拔国共联盟的证据,上峰就不再追究蒋延隆守城不力的罪名。
蒋延隆恢复了国民党军官身份,前往宋司令的住处报道。萧长佑扮成叫化老蹲守在日军宪兵队外面,寻找机会与日军化妆部队的人拼个你死我活。在宾兵队收发室工作的老王看到了萧长佑,认出了扮成叫化老的萧长佑。
老王是萧长佑的姐夫,他不便露面与萧长佑见面,委托长佑姐带萧长佑走。萧长佑在姐姐的带领下离开日军宪兵部队大门,但不肯远走高飞,执意想找日本人算账。长佑姐忍无可忍蹲在地上,扬言陪萧长佑一起讨饭,老王走了过来,带走了萧长佑,帮萧长佑买了新衣服。
萧长佑意识到老王是地下党员,老王神神秘秘不肯透露自己的身份,带领萧长佑来到一间收发室。胡菌菌正在收发室里面工作,她懂日语每天秘密拆阅日本人的信件,从中获取情报。萧长佑的出现让胡菌菌惊喜交加,两人曾经有过一面之缘。
胡菌菌提议萧长佑帮忙一起拆信,收发室里面有一二百封信,人手不足需要萧长佑帮忙,萧长佑有条不紊帮助胡菌菌拆开了一封封信件,胡菌菌从其中一封信中读到了机秘内容。日军的化妆部队打算以招工的名义招数名J细,为化妆部队收取情报。
老王与同伴们思忖对策,谁如果懂说日语就可以混进日军化妆部队里面。萧长佑想应征日军化妆部队招工,老王觉得萧长佑不合适,首先萧长佑连日语都不会说。
萧长佑回到收发室拆信封,胡菌菌与萧长佑聊了起来,问起了萧长佑的婚姻状况,萧长佑没有隐瞒胡菌菌,坦言自己结了婚,妻子叫束枝。胡菌菌对萧长佑的妻子产生了好奇心,追问不停。萧长佑话锋一转透露自己的妻子被日本人杀害了,胡菌菌吃了一惊,感同身受为萧长佑难过,心里产生了不适感,没有心情再与萧长佑聊天了,找了一个借口告辞离去。
老王进入收发室,恰好看到面色不太对劲的胡菌菌离去,他怀疑萧长佑对胡菌菌说了一些不该说的话,提醒萧长佑以后在胡菌菌面前不能再胡说八道。胡菌菌懂日语是个重要人物,如果萧长佑以后得罪了胡菌菌,就会害得老王无法顺利开展工作。