共42集
1941年，日军一支神秘的化妆部队化妆成八路军偷袭了国民党军队；此后他们又化妆成国民党，偷袭了八路军驻地，给根据地军民造成巨大损失。此举引起国共双方的巨大矛盾。但是亲身经历了偷袭，并且侥幸生还的八路军二号首长警卫员萧长佑，和国民党第36团团长蒋延隆却都认为这里面有问题。最终，他们发现了日军化妆部队的阴谋。为了对付这个凶残狡诈的敌人，萧长佑在丧失了亲人和队伍的情况下，克服重重困难，在党组织的帮助下，成功地打入了日军的化妆部队，终于弄清了这只代号“三十三”的神秘部队的内幕。萧长佑不断传递出化妆部队的情报，而蒋延隆则在及其困难地条件下，将刚刚出院的伤残士兵组成“荣一团”，在八路军的协助下，与日军化妆部队决一死战。国共双方精诚合作，里应外合，最终消灭了这只凶残狡诈的三十三部队。
内藤带领萧长佑来到事发现场，当时萧长佑与洪铭诚护送胡菌菌回家，三人在路上遭到不明身份的人枪击，洪铭诚在混乱中不幸遇害。
内藤检查完事发现场留下的线索，忽然举枪对准萧长佑，指出萧长佑说谎掩盖真实枪击经过，萧长佑临危不乱捏造谎言回答内藤的提问，回答得滴水不漏，内藤找不到证据证明萧长佑在说谎，只好收队回程。他虽然怀疑萧长佑，但又找不出证据，只能暂时假装放任萧长佑。
王福阶已经死亡，胡菌菌向萧长佑透露自己是国民党特工，萧长佑对胡菌菌隐瞒真实身份产生了不满，而且国民党和共产党是对立的党派，萧长佑把胡菌菌当成了敌人。
胡菌菌提醒萧长佑在抗日时期不应该敌视国民党，只要是抗日的党派都是朋友。胡菌菌向萧长佑提起自己加入国民党的经历，抗日战争爆发，胡菌菌家破人亡远走他乡投奔亲戚，结果被亲戚卖到高级JI院。
一个日军长官是胡菌菌的第一个顾客，胡菌菌宁死不从杀死了日军长官。一个国军长官目睹了胡菌菌杀害日军长官的经过，暗使手段救出了胡菌菌，秘密改造培训胡菌菌，把胡菌菌改造成了训练有素的特工。
淮州城沦陷之后，国民党高层派胡菌菌潜入淮州城，打入共产党内部。胡菌菌虽然是国民党，但她把王福阶为首的共产党当成朋友，从来没有把王福阶当成敌人。
老崔与钱掌柜想送长佑姐离开淮州，王福阶已经离开人世，长佑姐没有必要再留在淮州。老崔与钱掌柜在长佑姐的追问下默认王福阶遇害了，长佑姐心情悲痛不肯就此离去，而是想见王福阶最后一面。王福阶的遗体在日方手里，老崔与钱掌柜提醒长佑姐不能蛮撞行事，王福阶自杀本来就是为了掩盖萧长佑的身份，转移日军的注意力，如果长佑姐这个时候去日军地盘闹事，很有可能曝露萧长佑的身份。老崔与钱掌柜言之有理，长佑姐只好作罢，打消了去见亡夫最后一面的念头。
祥嫂秘密去医院见谢椿萱，内藤再过不久就要离开淮州了，这是最后一次暗杀机会了。祥嫂离开医院与蒋延隆见面，两人商量找机会暗杀内藤，蒋延隆猜测内藤此次离开淮州很有可能不再复返。
萧长佑在办公室外面扫地，偷听内藤打电话，内藤准备外出，拔打了一家餐馆的电话订座，打算出行之前去餐馆吃饭。
山刑对萧长佑自由出入产生了担忧，内藤向山刑解释放松对萧长佑监视的原因，萧长佑一定会误以为自己获得了日方信任，从而就会露出马脚。
蒋延隆与军统站长秘密见面，商量暗杀内藤。军统站长没有出现，只来了一个联络员，这个联络员是胡菌菌。
蒋延隆一眼认出了仙乐宫的头牌歌女胡菌菌，顿时发出惊叹声，他没有料到身处风月场所的胡菌菌竟然是特工。