共42集
1941年，日军一支神秘的化妆部队化妆成八路军偷袭了国民党军队；此后他们又化妆成国民党，偷袭了八路军驻地，给根据地军民造成巨大损失。此举引起国共双方的巨大矛盾。但是亲身经历了偷袭，并且侥幸生还的八路军二号首长警卫员萧长佑，和国民党第36团团长蒋延隆却都认为这里面有问题。最终，他们发现了日军化妆部队的阴谋。为了对付这个凶残狡诈的敌人，萧长佑在丧失了亲人和队伍的情况下，克服重重困难，在党组织的帮助下，成功地打入了日军的化妆部队，终于弄清了这只代号“三十三”的神秘部队的内幕。萧长佑不断传递出化妆部队的情报，而蒋延隆则在及其困难地条件下，将刚刚出院的伤残士兵组成“荣一团”，在八路军的协助下，与日军化妆部队决一死战。国共双方精诚合作，里应外合，最终消灭了这只凶残狡诈的三十三部队。
内藤打发走了萧长佑，唤来了洪铭诚，叮嘱洪铭诚暗中监视萧长佑。洪铭诚回到宿舍，将萧长佑拉到没有安装监听器的房间，提起之前跟内藤见面的经过。萧长佑也在内藤的委托下监视洪铭诚，内藤原来想让萧长佑与洪铭诚相互监视彼此。洪铭诚晚上上床睡觉，回想与萧长佑相识训练的经过，总觉得萧长佑不太对劲。
萧长佑在D5小组里面从不争功，与队友们融洽相处，但正是这样的品行，反而显得与众不同。加入D5小组的中国人都是为了争名逐利，萧长佑却无欲无求，洪铭诚开始对萧长佑的身份产生了怀疑。
又是一个晚上，洪铭诚与萧长佑去仙乐宫观看胡菌菌表演歌曲，萧长佑忽然发现姐夫王福阶出现在了仙乐宫里面，转身往仙乐观外面走去。胡菌菌唱完了歌曲，下台一看，萧长佑已经不见了。
萧长佑跟随王福阶离开仙乐宫，王福阶其实由冯老念假扮，洪铭诚追出仙乐宫找到了萧长佑，提醒萧长佑的底细已经败露了。
原来，洪铭诚早就怀疑萧长佑是J细了，为了引诱萧长佑露出马脚，洪铭诚指使冯老念扮成王福阶。经过推敲，洪铭诚认定王福阶是地下党员。
萧长佑面对洪铭诚搬出的证据，极力辨解，王福阶曾经为了隐瞒萧长佑的身份选择自杀，转移日方的注意力。洪铭诚经过分析，推断出王福阶自杀是为了保护萧长佑。
洪铭诚自认身份清白不是J细，内藤认定萧长佑与洪铭诚两人中有一人是J细，洪铭诚排除了自己，因此只有萧长佑才是J细。
洪铭诚与冯老念举起了手中的手枪，一致对准了萧长佑的脑袋，紧急关头，旁边射来两颗子弹，分别击毙了洪铭诚与冯老念。萧长佑吃了一惊向前看去，远处款款行来一个身穿旗袍的女子，这个女子竟然是胡菌菌。
萧长佑对胡菌菌的身份产生了好奇，胡菌菌不肯透露自己的身份，而是强调自己是萧长佑的朋友，绝不可能伤害萧长佑。萧长佑惦记着姐夫王福阶，向胡菌菌打探王福阶的安危。
胡菌菌没有正面回答这个问题，而是叮嘱萧长佑先想下如何面对内藤盘问。
驾车的司机闻讯而至，胡菌菌开枪打死了驾车司机，萧长佑返回军部，扮出心有余悸的模样，向内藤讲述事发经过。
内藤面色严肃盘问萧长佑，了解洪铭诚与冯老念的死因。萧长佑说了一半真话，谎称跟随洪铭诚与冯老念执行任务，三人离开仙乐宫，走过一处拐角处，被一个忽然出现的老太太开枪袭击。老太太采取从左到右的开枪方式，萧长佑站在最右边，听到了子弹从耳边飞过的声音，急中生智倒在地上假装中弹死亡。
内藤没有完全相信萧长佑提供的证词，萧长佑每次遇到意外总能逢凶化吉，内藤其实早就怀疑萧长佑了，只是没有找出证据而已。