共42集
1941年,日军一支神秘的化妆部队化妆成八路军偷袭了国民党军队;此后他们又化妆成国民党,偷袭了八路军驻地,给根据地军民造成巨大损失。此举引起国共双方的巨大矛盾。但是亲身经历了偷袭,并且侥幸生还的八路军二号首长警卫员萧长佑,和国民党第36团团长蒋延隆却都认为这里面有问题。最终,他们发现了日军化妆部队的阴谋。为了对付这个凶残狡诈的敌人,萧长佑在丧失了亲人和队伍的情况下,克服重重困难,在党组织的帮助下,成功地打入了日军的化妆部队,终于弄清了这只代号“三十三”的神秘部队的内幕。萧长佑不断传递出化妆部队的情报,而蒋延隆则在及其困难地条件下,将刚刚出院的伤残士兵组成“荣一团”,在八路军的协助下,与日军化妆部队决一死战。国共双方精诚合作,里应外合,最终消灭了这只凶残狡诈的三十三部队。
谢椿萱与内藤吃完了饭,在内藤的陪同下走到街上,蒋延隆一行人追了过来,寻找机会暗杀内藤。谢椿萱离去之时拆穿了内藤的身份,指责内藤是一个杀害了许多中国人的恶魔,内藤早就猜到自己的底细被谢椿萱知道了,因此没有露出太多的惊讶。
蒋延隆看着谢椿萱走远了,带头向内藤开枪,白井带了人手藏在街边,与蒋延隆一行人发生了激烈的枪战。蒋延隆一行人敌不过火力强大的白井队伍,只好坐车逃走。
内藤猜到是谢椿萱把蒋延隆一行人引了过来,心如刀割不忍心伤害谢椿萱。白井带人包围了谢椿萱,内藤示意众人不能对谢椿萱不敬。谢椿萱掏出事先放在手包里面的利器,抵住了自己的脖子,划破了脖子上的动脉,死在了内藤的眼前。内藤受了枪伤被送往医院治疗,神色呆滞无法立即走出谢椿萱逝世的悲痛。
蒋延隆来到教堂里面失声痛哭,回忆与谢椿萱在一起的点滴时光,两人相识相知对彼此产生了爱情,但却被无情的战争拆成了一对阴阳相隔的恋人。
白井来医院想看望内藤,山刑守在病房外面,不给白井进房打扰内藤。白井非常关心内藤的状况,提出站在门外往房里看一眼,山刑无奈之下同意白井看一眼内藤,打开了房门上的小窗。白井透过小窗往里看去,内藤躺在床上双目无神望着天花板,看起来闷闷不乐。
蒋延隆无法走出谢椿萱逝世的悲痛,当初暗杀内藤之前,他去教堂密会谢椿萱,提出在执行完任务的时候带谢椿走,谢椿却不愿意拖累蒋延隆,表示会处理完一些事情,当时她其实就向蒋延隆传递了赴死的信息,但蒋延隆没有察觉到。
蒋延隆一行人暗杀内藤未遂,春贵和谢椿萱在行动中先后身亡,大周与春贵是好朋友,春贵生前曾经答应教大周做咖啡,如今两人阴阳相隔,大周陷入到了悲痛中。
蒋延隆的心情也非常悲痛,一天功夫不到,爱人和好兄弟先后遇害,为了安抚大周,蒋延隆升火煮咖啡,把大周叫到跟前,指点大周做咖啡的办法。大周终于实现了学做咖啡的愿望,不过,一想到好兄弟春贵执行任务牺牲了,大周便悲从中起。
内藤遇袭被两颗子弹射中,萧长佑也成了嫌疑人之一,白井把萧长佑唤到牢房里面,盘问萧长佑在内藤遇袭之时的去向,萧长佑早就料到会被白井盘问,按照事先想好的内容回答白井提出的每一个问题。
白井怀疑萧长佑也参与了暗杀内藤,就算没有直接参与,多半也是帮凶。萧长佑谎称内藤遇袭之时自己去找胡菌菌了。胡菌菌是有名的歌手,获得萧长佑仰慕也说得过去。
白井找不出萧长佑说谎的证据,只好放走了萧长佑,但她早就怀疑萧长佑是抗日份子了,而且她也怀疑胡菌菌是一名特工。