共42集
1941年,日军一支神秘的化妆部队化妆成八路军偷袭了国民党军队;此后他们又化妆成国民党,偷袭了八路军驻地,给根据地军民造成巨大损失。此举引起国共双方的巨大矛盾。但是亲身经历了偷袭,并且侥幸生还的八路军二号首长警卫员萧长佑,和国民党第36团团长蒋延隆却都认为这里面有问题。最终,他们发现了日军化妆部队的阴谋。为了对付这个凶残狡诈的敌人,萧长佑在丧失了亲人和队伍的情况下,克服重重困难,在党组织的帮助下,成功地打入了日军的化妆部队,终于弄清了这只代号“三十三”的神秘部队的内幕。萧长佑不断传递出化妆部队的情报,而蒋延隆则在及其困难地条件下,将刚刚出院的伤残士兵组成“荣一团”,在八路军的协助下,与日军化妆部队决一死战。国共双方精诚合作,里应外合,最终消灭了这只凶残狡诈的三十三部队。
内藤谎称自己是李世荣的下属,蒋延隆信以为真给内藤放行。
萧长佑与谢明军和老蔡成了一支孤军,大部队已经撤走了,萧长佑提议继续留在石龙山与日本人周旋。谢明军提起了首长死时说过有诈,他怀疑偷袭八路军总部的军队是国军。萧长佑经过分析,排除偷袭八路军总部的是国军,如果真是国军偷袭八路军总部,首长自然不会说有诈。
经过分析,萧长佑推断是日本人扮成国军偷袭八路军总部,这就能合理的解释首长为何在临死之前说有诈,就是想提醒谢明军不能被扮成国军的日军欺骗,在萧长佑的提醒下,谢明军恍然大悟,意识到了是日军从中做梗,当初国民党遭到八路军袭击,自然也是日军所为。
谢明军意识到了日军想破坏国共合作,事态严重,萧长佑陪谢明军进淮州城找蒋延隆。一个国军小头目认出了萧长佑,故意不给放行,谢明军心急如焚与小头目吵了起来,萧长佑心知不能得罪小头目,和颜悦色地与小头目交谈,提出想见蒋延隆一面。小头目很是受用,放缓了态度,提醒谢明军应该向萧长佑学习。
内藤计划闪电攻占淮州城,他安排了一批手下化妆成平民百姓,来到城门口制造混乱。守城的国军士兵粗心大意,完全没有意识到有日本特务扮成了百姓。
内藤的手下训练有素,以迅雷不及掩耳之势突袭守城的国军士兵,三下五除二除掉了守城的国军士兵。
城内的蒋延隆听到了城门口传来的开枪声,意识到了大事不发,匆匆忙忙往城门口赶去,顾不上与萧长佑谈话。萧长佑没有打扰蒋延隆,带领谢明军从一条秘道离开了淮州城。
蒋延隆曾在城楼上布下了炸药,一旦有险情就引燃炸药。守城的国军士兵引燃了炸药引线,内藤举枪击中了正在燃烧的引线,成功阻止炸药爆炸。
蒋延隆冲到城门口与日军作战,几个亲密下属先后死在了日军的枪炮下。蒋延隆悲痛欲绝,端起机关枪对准日军坦克扫射,不幸被炮弹击中,倒在了沙包上。
日军攻进了淮州城,进城烧杀无恶不作,谢医生正在为一个患者做手术,炮弹正在账蓬外面爆炸,但谢医生却雷打不动认真专注为患者做手术,两个同事提前撤走,谢医生依然没有放弃抢救患者,但最终还是未能救活患者。
内藤进城目睹了谢医生在炮火中做手术的情景,深受感动,送了一张写有日军避难地址的纸条给谢医生,指点谢医生寻找避难场所。
谢医生离开临时医院,换回便装顺着街道向临时避难所走去,一路上尽是日军士兵烧杀的情景,同伴们的惨叫声此起彼伏不绝于耳,谢医生神色恍惚在街上穿行,来到了日军的临时避难所,她低头看了一眼纸上写的文字,放弃了进入日军的安全区寻求庇护。