共42集
1941年，日军一支神秘的化妆部队化妆成八路军偷袭了国民党军队；此后他们又化妆成国民党，偷袭了八路军驻地，给根据地军民造成巨大损失。此举引起国共双方的巨大矛盾。但是亲身经历了偷袭，并且侥幸生还的八路军二号首长警卫员萧长佑，和国民党第36团团长蒋延隆却都认为这里面有问题。最终，他们发现了日军化妆部队的阴谋。为了对付这个凶残狡诈的敌人，萧长佑在丧失了亲人和队伍的情况下，克服重重困难，在党组织的帮助下，成功地打入了日军的化妆部队，终于弄清了这只代号“三十三”的神秘部队的内幕。萧长佑不断传递出化妆部队的情报，而蒋延隆则在及其困难地条件下，将刚刚出院的伤残士兵组成“荣一团”，在八路军的协助下，与日军化妆部队决一死战。国共双方精诚合作，里应外合，最终消灭了这只凶残狡诈的三十三部队。
由于日军不断骚扰江州，国军驻江州兵工厂准备搬迁。日军将军传唤内藤，安排内藤派人突袭江州兵工厂，破坏国军转移兵工厂的计划。
江州兵工厂一直是日军的眼中钉肉中刺，此次任务极其重要。内藤把萧长佑和植田唤到身边，委任两人进入江州，画下城内大街小巷的路线，以及江州兵工厂的布兵情况。
萧长佑与植田进入江州城，植田拿起一个小本子沿路写写画画，记录沿路的路况。夜色降临，植田从JI院经过，被两个JI女纠缠，两个JI女游说植田进入JI院嫖JI，植田正在执行任务，不肯跟随两个JI女进入JI院。两个JI女来了火气强行拉着植田往JI院里面走去，植田急了起来，使劲甩手臂，挣脱了两个JI女，将两个JI女推倒在地上。
两个JI女倒地之后大喊大叫，JI院老鸨闻讯而至，命令几个打手包围植田，双方剑拔弩张，萧长佑站在人群外面，趁机把植田递交的衣服接到手里，偷走了植田记录路况的小本子。
植田浑然不知与JI院打手大打出手，萧长佑上前劝架，与老鸨讨价还价。老鸨同意萧长佑支付二十个大洋破财消灾，植田身上只有十八个大洋，老鸨网开一面少要了两个大洋，没有再报官找植田算账。
植田与萧长佑来到一条胡同里面，伸手一摸口袋，赫然发现放在口袋里面的小本子不见了。萧长佑假装焦急起来，建议植田重新再画一张路况示意图，重画示意图耗时耗力，植田想回JI院门口寻找小本子，他推断小本子是他在JI院门口打架的时候弄丢的。萧长佑计上心来，提醒植田刚跟JI院老鸨产生冲突，如今去而复返，恐怕会再生事端。植田觉得萧长佑言之有理，逼萧长佑去JI院门口寻找小本子。
萧长佑只好硬起头皮返回JI院门口，悄悄把小本子放在一张桌子下面，假装什么也没有找到。植田无可奈何，放弃寻找小本子，此时身上已经没钱了，萧长佑建议当掉身上的衣服，植田走投无路，听从萧长佑的建议去当铺当掉了一身的外衣，以及脚上穿的皮鞋。
当天晚上，萧长佑与植田在路边小摊吃面，植田胃口很大，吃了两碗面还想再吃一碗。萧长佑提醒植田尽量节约钱，不然就没路费回总部了。
两人身上的钱已经不多了，萧长佑带着植田到一家乞丐管理的草屋里面过夜，给了乞丐几毛住宿费。
天色大亮，萧长佑与植田穿着乞丐赠送的外衣回到总部，内藤盘问植田为何衣着破烂，植田吞吞吐吐说谎欺骗内藤。萧长佑如实把事情经过说了一遍，内藤对植田非常失望，宣布植田离开化妆部队。
山刑得知消息后为植田说情，希望内藤网开一面。内藤其实非常看重植田，他虽然开除了植田，但依然重用植田，把植田调回了原来的部队做伍长。