共42集
1941年,日军一支神秘的化妆部队化妆成八路军偷袭了国民党军队;此后他们又化妆成国民党,偷袭了八路军驻地,给根据地军民造成巨大损失。此举引起国共双方的巨大矛盾。但是亲身经历了偷袭,并且侥幸生还的八路军二号首长警卫员萧长佑,和国民党第36团团长蒋延隆却都认为这里面有问题。最终,他们发现了日军化妆部队的阴谋。为了对付这个凶残狡诈的敌人,萧长佑在丧失了亲人和队伍的情况下,克服重重困难,在党组织的帮助下,成功地打入了日军的化妆部队,终于弄清了这只代号“三十三”的神秘部队的内幕。萧长佑不断传递出化妆部队的情报,而蒋延隆则在及其困难地条件下,将刚刚出院的伤残士兵组成“荣一团”,在八路军的协助下,与日军化妆部队决一死战。国共双方精诚合作,里应外合,最终消灭了这只凶残狡诈的三十三部队。
萧长佑在操场过道旁边遇到了山口,植田已经自杀了,山口按照植田留下的遗言,描绘植田曾经记录过的江州城内的路况图。山口向萧长佑了解植田记录路况的方式,萧长佑假装不知情,没有告诉山口一点有价值的信息。
蒋延隆来到教堂里面,一脸苦恼向神父艾伦倒苦水。他发现自己对谢椿萱产生了好感,但谢椿萱与日本人走得很近,蒋延隆心知自己如果爱上了谢椿萱就成了汉J了。
罗福田与老念去餐馆里面吃饭,老念点了许多好菜,罗福田心疼不已舍不得点太贵 的菜。老念好不容易出来逛街,表示做东请罗福田请一餐好的,日本人冷血变态,老念担心自己哪一天忽然被日本人杀害,因此且行且珍惜,有机会就好好吃一餐,不能亏待了自己。
萧长佑在一个同伴的陪同下去药店买药,同伴与药店老板老钱在大厅里面谈话,萧长佑溜进房间里面,迅速画了一张日军基地地形图的图纸。老钱送走了萧长佑,进入房间翻开书本,找到了萧长佑画的图纸。
老钱把图纸交给王福阶,萧长佑无原无故画一张日军基地地形图,王福阶猜到萧长佑想偷到日军的作战图纸。
梦迪在化妆间耍大牌,不肯去大厅表演歌曲。经理来找梦迪,与梦迪吵了起来,梦迪仗着自己是红人,不把经理放在眼里,与经理吵了一架之后回家睡觉。
许多日本人来歌舞厅是为了观看梦迪表演歌曲,由于梦迪迟迟不出现,一些日本人开始不耐烦了,明石少佐唤来经理,提醒经理如果不立即叫梦迪出场,就开枪击毙经理。
胡菌菌得知经理的难处,主动提出为日本人表演歌曲,经理一脸为难,担心胡菌菌搞砸,不过,此时再去找梦迪,时间又不允许,经理无奈之下只好同意胡菌菌代替梦迪出场。
胡菌菌会弹奏歌曲,上台之后从容不迫弹唱了一首日本歌曲,在场的日本人听得如痴如醉,歌曲结束之后给予了胡菌菌热烈的掌声 。
萧长佑偷偷关闭锅炉房的供水开关,山口浑然不知进入锅炉房值班,深夜来临,锅炉房的设备因为无法得到水源供给变热爆炸,引发了一场火灾。
许多日本人听到爆炸声赶到了锅炉房外面,萧长佑在混乱中趁机披着浸湿的被盖进入锅炉房,找到了一张空白纸,放进了自己的口袋里面。倒在地上的山口看到了萧长佑偷捡图纸,萧长佑为了保住自己捂死了山口,背着山口逃出了锅炉房。
内藤命人送山口去医务室抢救,手下人前来汇报,绘制过作战图的一张空白图纸不见了。空白图纸留下了绘图的痕迹,内藤渐渐意识到锅炉房起火是一起精心策划的盗图行动。
萧长佑在起火的时候奋不顾身冲进锅炉房,内藤开始怀疑到了萧长佑的身上,命令手下去萧长佑一行人居住的宿舍搜查。