共42集
1941年,日军一支神秘的化妆部队化妆成八路军偷袭了国民党军队;此后他们又化妆成国民党,偷袭了八路军驻地,给根据地军民造成巨大损失。此举引起国共双方的巨大矛盾。但是亲身经历了偷袭,并且侥幸生还的八路军二号首长警卫员萧长佑,和国民党第36团团长蒋延隆却都认为这里面有问题。最终,他们发现了日军化妆部队的阴谋。为了对付这个凶残狡诈的敌人,萧长佑在丧失了亲人和队伍的情况下,克服重重困难,在党组织的帮助下,成功地打入了日军的化妆部队,终于弄清了这只代号“三十三”的神秘部队的内幕。萧长佑不断传递出化妆部队的情报,而蒋延隆则在及其困难地条件下,将刚刚出院的伤残士兵组成“荣一团”,在八路军的协助下,与日军化妆部队决一死战。国共双方精诚合作,里应外合,最终消灭了这只凶残狡诈的三十三部队。
胡菌菌身上喷了香水,兔子嗅觉灵敏,没有进入萧长佑设好的陷井。萧长佑带着胡菌菌来到儿时经常躲藏的树洞外面,布好陷井之后向胡菌菌讲解往事。
多年以前,萧长佑每次被父亲毒打就会藏进树洞里面,在树身上划下一道痕迹,发誓长大后把受到的毒打加倍还给父亲。如今长大了,父亲早就逝世多年,萧长佑回想往事唏嘘不已。
一只兔子落入到了萧长佑设计的陷井中,萧长佑与胡菌菌升火烤熟了兔子,胡菌菌提醒萧长佑应该放下心里的仇恨,不能把仇恨写在脸上。日本人一看到萧长佑的表情,就能看出萧长佑的心思,不利于萧长佑执行任务。
胡菌菌一语惊醒梦中人,萧长佑在胡菌菌的提议下焚烧了树洞,以示自己放下了心中的仇恨。胡菌菌见萧长佑终于解开了心结,欢天喜地搂住萧长佑欢呼。
杨九爷的小妾柳焉与福田有染,柳焉怀上了孩子,福田虽然知道孩子的父亲是杨九爷,但还是想带柳焉私奔。
杨九爷带领刘定奎拜访明石,送了一笔钱给明石,聊表心意。明石已经是淮州城的司令,位高权重。杨九爷是淮州城响当当的人物,明石叮嘱杨九爷协助日军种植出售鸦片。
晚上,福田带领柳焉来到河边坐船,两人还未上船,杨九爷带领一帮手下赶了过来。柳焉跟福田私奔的时候还顺手偷了两根金条,杨九爷的手下从柳焉身上搜出了金条,福田与柳焉吓得魂不附体跪在地上,两人真心相爱,临危之时没有抛弃对方,而是为对方求情。
杨九爷破例原谅了福田,要求福田帮忙做一件事情,只要福田办完了事情,杨九爷允许小妾柳焉与福田成亲。
萧长佑马上就要参加日军应聘劳工考试,胡菌菌也将被安排到新工作地点做招待员。当初胡菌菌一心想进入日军娱乐场所唱歌,发挥自己的才干。王福阶提醒胡菌菌一切听从上级安排,日本人不需要歌女,因此胡菌菌只能做接待员。
胡菌菌担心以后很难再见到萧长佑,向王福阶请示再见萧长佑一面。王福阶公正无私没有同意胡菌菌的请求。
萧长佑没有学好日语,王福阶打了退堂鼓,不愿意再送萧长佑参加日方考试,在萧长佑的软磨硬泡下,王福阶决定对萧长佑进行一次内部考试。
萧长佑面对王福阶提出的几个问题,答非所问,王福阶的两个同伴不看好萧长佑,提议考试结束。
萧长佑考试失败,叫胡菌菌出门散步,胡菌菌担心以后见不到萧长佑,大胆地献上了代表心意的香吻。萧长佑获得胡菌菌香吻表白,心里甜滋滋地。胡菌菌吻完了萧长佑,跟着萧长佑走了一段路,两人并排沿着街边行走,笑而不语。
胡菌菌向前走了一段路,转身往回走,萧长佑停下脚步往对面马路一看,胡菌菌已经不见了。萧长佑吃了一惊,扭头往身后看去,身后的街上也没有胡菌菌的身影。