共42集
1941年,日军一支神秘的化妆部队化妆成八路军偷袭了国民党军队;此后他们又化妆成国民党,偷袭了八路军驻地,给根据地军民造成巨大损失。此举引起国共双方的巨大矛盾。但是亲身经历了偷袭,并且侥幸生还的八路军二号首长警卫员萧长佑,和国民党第36团团长蒋延隆却都认为这里面有问题。最终,他们发现了日军化妆部队的阴谋。为了对付这个凶残狡诈的敌人,萧长佑在丧失了亲人和队伍的情况下,克服重重困难,在党组织的帮助下,成功地打入了日军的化妆部队,终于弄清了这只代号“三十三”的神秘部队的内幕。萧长佑不断传递出化妆部队的情报,而蒋延隆则在及其困难地条件下,将刚刚出院的伤残士兵组成“荣一团”,在八路军的协助下,与日军化妆部队决一死战。国共双方精诚合作,里应外合,最终消灭了这只凶残狡诈的三十三部队。
明石少佐带领日军部队进入深山,寻找在深山里面打游击的八路军。老六和老八从树林里面经过,两人没有发现藏在草丛里面的日军,倒是发现了在草丛中出没的一只兔子。
明石带头向老六和老八开枪,老八猝不及防中弹倒在地上,老六吓得转身就跑,明石提醒手下不能开枪打中老六,他推断老六肯定是跑回八路军营地求助,决定利用老六找到八路军的大本营。
附近的八路军听到了日军开枪的声音,萧长佑带领同伴往枪声响起的地方跑去,老六在路上与同伴相遇,萧长佑见老六狂奔不止,猜到日军想跟踪老六找出八路军的大本营。
老八倒在地上死亡多时,萧长佑与谢明军汇合,一行人在日军的追赶下逃到了牛头崖上。牛头崖是处绝地,背后是悬崖。萧长佑一行人爬到崖上已经来不及原路返回了,明石少佐带领手下人追到牛头崖下,命令手下人架好炮筒。
萧长佑见日军在崖下开始架炮,一脸愧疚向谢明军赔不是,他忘记了日军携带重型武器,如果日军没有重型武器,自然拿上了崖上的八路军无可奈何,如果强行攻崖,必将付出极大的代价。
萧长佑听到了附近传来风声,意识到崖下有山洞。明石少佐指挥手下对牛头崖顶一顿炮轰,随后带领手下人爬到牛头崖上。他以为会找到萧长佑几人的尸体,不料崖上空无一人。萧长佑一行人藏在崖壁上的石洞里面,躲过了日军的火炮轰炸,一行人毫发无损。
北野将军委托内藤进淮州城见民政局科长李世荣。内藤与北野谈话的时候,特高课白井前来报到。白井年纪轻轻长得漂亮,这样的年纪应该在国内嫁人生子,而不是来到他国的地盘上实施侵略。
蒋延隆带领手下在城墙下布防,安置了绕城的火药,一旦日军攻城,火药就会爆炸,到时日军将会损失惨重。内藤消息灵通查到国军正在城墙下布下大量火药,这些火药布局巧妙很难拆解,一向在军事上占优势的日军也不一定能阻止火药爆炸。
内藤进入淮州城,以送物资的名义从临时医院经过。一个医生向内藤倒苦水,声称原来的医院被一伙兵痞霸占了,医生口中所指的兵痞是蒋延隆,当初蒋延隆强行赶走了医院的医生,把医院改造为炮楼。
蒋延隆来临时医院见到了内藤,时值中日交战时期,日本人极有可能扮成中国人混进城内,蒋延隆对内藤的身份产生了怀疑,盘问内藤的身份。内藤拿出事先假造的身份证件,递给蒋延隆过目,冷静沉着应付蒋延隆。
假证件做得很逼真,蒋延隆看不出证件有问题,归还给了内藤,但他依然对内藤的身份保持警惕,一脸严肃进一步盘问内藤的背景,内藤见多了大风大浪,面对蒋延隆的盘问不慌不忙,谎称自己是李世荣的下属。