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秦王李世民（唐国强 饰）在武德九年登上大唐最高统治地位。登基后，他励精图治，统帅唐军一举征服称雄北方多年的颉利部，实现了江山统一。之后，深谋远虑的唐太宗决意使长年战乱的国家走和平发展道路，他力促各民族团结，将处于饥荒中的数十万颉利部灾民迀徙內地，分发予良田，他博大的胸怀深受各民族人民爱戴。但是，几个儿子争夺储位的明争暗斗也让他心绪难平，其中，庶出皇子李恪（聂远 饰）、李佑（温浩 饰）等人与三个嫡出皇子的夺权斗争尤为惊心动魄。唐太宗与郑姓女子的婚姻风波，以及安康公主（张澜澜 饰）与两位杰出男人之间的、荡气回肠的爱情故亊，充分反映了那一段盛世大唐跌宕起伏的历史......
夷男让勃帖带着从颉利那儿劫来的财宝四处收买颉利旧部，他向勃帖吐露野心，自己要做草原上的大汗并最终与李世民一争天下。颉利带着残兵继续北逃，最终被唐军擒获。李世民召集大臣宣布此事，全城一片欢腾。一直闲居在家盼着能重上战场的侯君集听到消息放声大哭，李恪趁机鼓动群臣向李世民进馋，李世民却对侯君集的心情十分理解。 颉利被擒，李世民派长孙无忌去定襄安抚各部。阿史那思摩却领着几千残军遁入山谷，柴绍领兵封住山谷，在谷中却只发现了一些老马。李世民想重新起用侯君集，就以前线将领追剿阿史那思摩不力为由要在朝中选将，李恪鼓动段通出面，李世民不得不罢了起用侯君集的念头，让段通领兵出征。 长孙无忌一路见到草原灾荒严重，又从李靖口中得知夷男正暗中壮大力量，似有野心，急忙返回长安，他路遇正被唐军押往长安的颉利，请他走下囚车，坐进自己的马车里。