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秦王李世民（唐国强 饰）在武德九年登上大唐最高统治地位。登基后，他励精图治，统帅唐军一举征服称雄北方多年的颉利部，实现了江山统一。之后，深谋远虑的唐太宗决意使长年战乱的国家走和平发展道路，他力促各民族团结，将处于饥荒中的数十万颉利部灾民迀徙內地，分发予良田，他博大的胸怀深受各民族人民爱戴。但是，几个儿子争夺储位的明争暗斗也让他心绪难平，其中，庶出皇子李恪（聂远 饰）、李佑（温浩 饰）等人与三个嫡出皇子的夺权斗争尤为惊心动魄。唐太宗与郑姓女子的婚姻风波，以及安康公主（张澜澜 饰）与两位杰出男人之间的、荡气回肠的爱情故亊，充分反映了那一段盛世大唐跌宕起伏的历史......
颉利兵临城下，为了迷惑对手，拖延时间，李世民带六骑与颉利二十万铁骑对峙于渭水便桥。李世民的从容不迫让生性多疑的颉利一时不敢轻取妄动。侯君集伏击颉利右翼得手，而左翼的突利等又不肯出力，李靖等率唐军主力回援，颉利决定暂时退出战场。 侯君集的飞虎军只剩下十一人，李世民庄重地检阅了这十一个残兵。长安城中流传着颉利已经破城的谣言，长孙皇妃指挥宦官的侍卫守城，稳住了局面。孙和却误信了敌军入城的传言，毒死了淑妃，这让李世民十分悲痛。 由于颉利兵指长安，许多建成遗党纷纷起事，李世民左支右绌，范兴向李世民建议倾国库之财买退颉利。李世民召来史官岑文本，希望他不要把这一笔记下来，遭到岑文本的拒绝，其才识让李世民十分欣赏。颉利决定接受李世民的财宝退兵，他告诉心腹执矢思力自己草原各部族刚刚统一，人心不齐，难成气候，必须把人心凝聚起来，才能和李世民再争高下。