共31集
上世纪二十年代，气质出众的农村少女程婴，报考凌世为在上海新开设的金舞台，路途上偶遇高文中，两个斗气冤家结下重重误会，却逐渐暗生情愫。程婴凭脱俗气质和天生的好嗓音，顺利进入金舞台。高文中多次表达爱慕，却都被程婴拒绝。程婴接近凌世为，令高文中伤心不已。原来凌世为本是程婴的家族仇人，程婴企图接近凌世为，重夺家族权利。程婴偶遇亲生姐姐美柔，本想带姐姐远离是非，谁料姐姐却被凌世为所害。程婴打算亲手报仇，却未遂遇险，幸得家乡故人相救。程婴决心不再鲁莽，而是找出凌世为的犯罪证据。高文中得知真相，抛家舍业帮助程婴，令凌世为最终被绳之以法。高文中用真挚的爱情，为程婴抚平多年的心伤。程婴在真情之下放下了曾经的是非恩怨，与高文中结婚，过起了平淡而幸福的生活。
高文中急匆匆赶来，看到程婴在频频举杯畅饮，笑逐颜开，高文中赌气头也不回地离开了，程婴心里很不是滋味。罗淑媛一直担心高文中，父亲又一次逼她出国，罗淑媛立刻打电话到高府，得知高文中受了刺激，在外面游荡，就是不肯回家，罗淑媛心急如焚。
友良送程婴回家，看到高文中一直等在她家门口，高文中喝得醉醺醺的，他不想再看到程婴强颜欢笑陪着凌世为出席各种应酬，程婴劝他好好珍惜罗淑媛的感情，高文中向她表达自己的感情，情不自禁吻上程婴，罗淑媛正好看到这一幕，她的心碎了。程婴狠狠打了高文中一耳光，然后径直回家了，高文中呆呆地站在原地，罗淑媛哭着跑回家。
高文中起床才知道罗淑媛来过，是来和他告别的，高文中立刻叫上卓山清一起来到罗淑媛家，才知道她已经出国了，临走前，罗淑媛给他留下一封信，祝福高文中和程婴能够幸福。卓山清埋怨他不该辜负罗淑媛的感情，反而被程婴拒绝，高文中也是一头雾水，不知道该怎么办，卓山清正好去昆明出差，准备带高文中一起，顺便让他散散心。
程婴请程青田吃馄饨，他看到程婴心神不宁，人也瘦了很多，程青田很心疼。小月正好路过，她很喜欢程婴，没想到程青田竟然是他妹妹，程青田赶忙把程婴支走。
庞达昌本来想借新星大赛提高庞大剧院的名声，结果反倒让凌世为占尽了风头，他极力扶植程婴，还帮她大力宣传，很快，舆论就形成一边倒的趋势，庞达昌懊恼不已，把大成叫来狠狠训斥了一顿，大成也很委屈，凌世为对程婴严密保护起来，他根本没有机会接触到程婴，大成提议可以把柳云争取过来。
阿荣手里500元钱花光了，又来找丁盈要钱，还威胁要揭穿她谋害亲夫，畏罪潜逃的罪行，丁盈苦苦恳求阿荣放过自己，阿荣声明每月来找她要钱，否则就把她的事公布于众，丁盈苦不堪言。她永远也忘不了那件事，奶奶觉得她命硬，把父母都克死了，就强行把她嫁给唐公子，阿荣亲自把她送到唐家，丁盈在新婚之夜拼命反抗，唐公子头撞在椅子上，不幸身亡，丁盈只好逃出来。
丁盈每日心事重重，也无心排练，柳云也不想训练了，赌气想走，大成趁机交给她一封信，柳云如约来见庞达昌，庞达昌开门见山说明要扶植她参加新星大赛，答应替她支付违约金，和程婴一决高下，柳云不想做背信弃义的事，庞达昌给她讲明利害关系，柳云答应好好想想，庞达昌很不耐烦，柳云无奈，只好答应，她已经受够了被程婴压制的日子。
凌世为带程婴来火车站接南京商人怀仁，高文中和卓山清正好坐火车去昆明，程婴问他能不能回来观看自己的比赛，高文中很遗憾不能参加，程婴很失望，凌世为特意为怀仁举行了欢迎酒会，还让程婴和怀仁商议在南京开分店的事。就在这时，大成把丁盈叫下来，她阿荣又来要钱，他口口声声承诺，只要丁盈三天之内给他800元钱，他就离开上海，丁盈一筹莫展。
凌世为从怀仁口中得知金凤在投资基金，就向她要来账本，凌世为发现金凤擅自把钱投入到金月廷的公司，摆明了就是帮他洗黑钱。