共31集
上世纪二十年代，气质出众的农村少女程婴，报考凌世为在上海新开设的金舞台，路途上偶遇高文中，两个斗气冤家结下重重误会，却逐渐暗生情愫。程婴凭脱俗气质和天生的好嗓音，顺利进入金舞台。高文中多次表达爱慕，却都被程婴拒绝。程婴接近凌世为，令高文中伤心不已。原来凌世为本是程婴的家族仇人，程婴企图接近凌世为，重夺家族权利。程婴偶遇亲生姐姐美柔，本想带姐姐远离是非，谁料姐姐却被凌世为所害。程婴打算亲手报仇，却未遂遇险，幸得家乡故人相救。程婴决心不再鲁莽，而是找出凌世为的犯罪证据。高文中得知真相，抛家舍业帮助程婴，令凌世为最终被绳之以法。高文中用真挚的爱情，为程婴抚平多年的心伤。程婴在真情之下放下了曾经的是非恩怨，与高文中结婚，过起了平淡而幸福的生活。
高文中误以为程婴要寻死觅活，紧紧抓住她的手，结果程婴还是脱手掉入江中，高文中毫不犹豫跳江救出程婴，程婴心存感激，可是嘴上还不服输，威胁让高文中对她负责到底，直到她考上金舞台为止，高文中离家出走，手头很拮据，可还是爽快地答应资助程婴。卓山清埋怨高文中不该自讨苦吃，高文中凭借自己南宫燕的大名到卓山清在的报馆做专栏作家，还不许卓山清把他真实身份暴露出来，他不想再活在父亲的光环下。
凌世为和金凤专门宴请郑依水，真诚地向他赔礼道歉，可郑依水却不依不饶，不但不还那二十箱烟土，还泼了凌世为一脸酒，凌世为不但不恼火，还信誓旦旦地保证，以后绝不会再发生这样的事，郑依水让他按照江湖规矩把手剁下来，就既往不咎，凌世为毫不犹豫拿起刀，刚要砍下去，郑依水赶忙拦住他，以两万块的赔偿费作为讲和条件，凌世为满口答应。
郑依水在上海滩除了码头就是D场，金凤到D场玩，很快就赢了八万多块钱，郑依水心急如焚，立刻让人把金凤叫出来，郑依水很清楚她就是来砸场子的，金凤不卑不亢和他据理力争，凌世为正好来接金凤，金凤让郑依水拿出两万赔偿费，只要五万元就好，郑依水气得咬牙切齿。
高文中对程婴进行严格的形体训练，程婴苦不堪言。卓山清负责采访余红艳，向她了解新学员的培训情况，卓山清无意中看到程婴的名字入选了，金凤把学员名单拿给凌世为过目，凌世为想要能迅速成名的歌星，不想再花时间培养新人，程婴发现名单上没有自己，她不甘心，想找经理理论，卓山清明明看到她的名字，程婴苦苦恳求余红艳，只要能留在金舞台，她可以做任何事，余红艳被她的诚心感动，决定留她做学员的帮工，高文中替她不值。
程婴亲手做了一桌饭菜感谢高文中和卓山清，卓山清向她讲述了凌世为依靠金凤的发家史，高文中不小心把当票弄湿了，程婴才知道自己培训的费用是他写文章，当东西得来的，不禁心生内疚，她还帮高文中介绍工作糊口度日。
程婴负责学员们日常杂活，柳云一向趾高气扬，她发现自己的钻石耳环丢了，就怀疑是程婴偷了，强行对她进行搜身，程婴拼命反抗，余红艳听到吵闹声赶来，柳云竟然恶人先告状，程婴遭到严厉训斥，只好向柳云赔礼道歉。
金月廷在金舞台宴请上海各界名流，金舞台装修得富丽堂皇，就连庞达昌的庞大歌舞厅都略显逊色，郑依水和庞达昌等人悉数当场，他们俩是今年商会会长的候选人，可两个人互相推让，郑依水索性提议让凌世为做会长，凌世为求之不得，并当场答应，金月廷坚决不同意，对他大发雷霆，只给他留下世纪百货和金舞台，其他贸易汇合船运公司都全部收回，还警告他不可能洗白自己，可凌世为志在必得，金凤也支持凌世为的决定，也觉得哥哥的做法太不近人情。
高文中去金舞台应聘，程婴和卓山清一直等在门口，高文中无意中看到程婴手臂被人挠破了。