共31集
上世纪二十年代，气质出众的农村少女程婴，报考凌世为在上海新开设的金舞台，路途上偶遇高文中，两个斗气冤家结下重重误会，却逐渐暗生情愫。程婴凭脱俗气质和天生的好嗓音，顺利进入金舞台。高文中多次表达爱慕，却都被程婴拒绝。程婴接近凌世为，令高文中伤心不已。原来凌世为本是程婴的家族仇人，程婴企图接近凌世为，重夺家族权利。程婴偶遇亲生姐姐美柔，本想带姐姐远离是非，谁料姐姐却被凌世为所害。程婴打算亲手报仇，却未遂遇险，幸得家乡故人相救。程婴决心不再鲁莽，而是找出凌世为的犯罪证据。高文中得知真相，抛家舍业帮助程婴，令凌世为最终被绳之以法。高文中用真挚的爱情，为程婴抚平多年的心伤。程婴在真情之下放下了曾经的是非恩怨，与高文中结婚，过起了平淡而幸福的生活。
程婴来孤儿院送牛奶，凌世为打听到孤儿院有一个疯疯癫癫的女人秋姐，就悄悄进来看她，凌世为发现秋姐竟然是他落海而死的妻子秦美如，秦美如看到他，吓得魂飞魄散，立刻蜷缩到墙角瑟瑟发抖，凌世为又惊又喜，他万万没想到秦美如还活着，凌世为苦苦恳求她的原谅，秦美如情绪很不稳定，吓得大喊大叫，凌世为只好先离开。
程婴来看秦美如的时候，看到她蹲在地上发抖，程婴给她吃饼干，还亲自喂她吃药，程婴要带她去法国治病，然后回来报仇，就可以安安稳稳过日子。
凌世为不知道秦美如经历了什么，如果秦美如是假装疯疯癫癫，他将陷入绝境，他联想起金凤留下纸条上的信息，矛头都指向了程婴，凌世为决定去搞清楚程婴兄妹和秦美如的关系。
凌世为把程婴叫来，问她为何总是去看秋姐，程婴谎称是以金舞台的名义做慈善，就是顺便去看秋姐，程婴试探着问凌世为，是否见过秋姐，凌世为矢口否认，他继续追问程婴，金凤出事那天她去哪里了，程婴谎称去见高文中了，担心凌世为不开心，才隐瞒了此事，程婴让凌世为去问高文中，凌世为决定带程婴一起去见秋姐，程婴只好答应。
程婴约高文中和友良来程青田的房间商量对策，她担心姐姐见过凌世为，友良想让他们提前离开，程婴担心连累程青田和丁盈，她还有很多事没有安排好，只好拜托友良照顾好姐姐。
卓山清让高文中带他去乡村采访，发现他想卖掉自己的房子，然后带程婴出国，卓山清劝他不要盲目冲动，没想到这些都被提前开会回来的高昊天听到了，高昊天气得大发雷霆，高文中竟然为了一个歌女干出欺师灭祖的事，高文中百般辩解自己的苦衷，高昊天一气之下狠狠打了高文中一耳光，高文中跪下向高昊天赔罪，高昊天赌气离开。
程婴收拾好行李，已经做好了出国的准备，没想到凌世为突然来找她，程婴急忙把行李箱藏起来，不小心把手划破了，凌世为打开抽屉帮她拿消毒水，发现了那枚发卡，凌世为认出是秦美柔的，想向程婴要来留个纪念，程婴不舍得，可还是送给他。
程婴立刻把这件事告诉高文中和友良，友良不放心，想尽快把秦美如救出来，晚上十点就乘船离开，程婴想趁天黑把秦美如带出来，然后他们在后山汇合。果然不出所料，凌世为联想起之前的种种，她认定程婴就是秦美柔，立刻去找程婴，得知程婴一早就匆匆出门了，凌世为赶忙来到孤儿院。
程婴到孤儿院接姐姐，秦美如坚持要去扫地，程婴帮她收拾行李，凌世为把她们逮个正着，程婴故作镇定，秦美如看到凌世为，吓得四处躲藏，还大骂他是坏人，喊妹妹救她，凌世为当场揭穿程婴就是秦美柔，程婴无言以对，就在这时，院长来看秋姐，秋姐也冲着院长大喊妹妹，程婴趁机替自己开脱，凌世为根本不信，要带程婴一起去应酬，程婴无奈，只好跟他一起去。
凌世为带程婴回金舞台，程婴不停地看表，引起凌世为的怀疑，高文中想问她事情的进展，程婴担心凌世为看出破绽，假装和高文中大吵一架，警告他不要再对自己有非分之想，逼他赶快收拾东西离开自己，高文中听出程婴的暗示，立刻和友良来接秦美如，可她已经不见了。
时间已经十点半了，凌世为想送程婴回家，她谎称去找丁盈拿东西，友良来通知她，秦美如突然消失不见了，程婴焦急万分，高文中让她先冷静下来，然后就去警察局报案。
一早，程婴乔装改扮一直跟踪凌世为，凌世为发现以后，巧妙躲过了她的跟踪，凌世为和阿全见面，拿到钥匙开车离开，并且约好两个小时以后在原地汇合。程婴跟丢了，就来向高文中报告，高文中让她回到金舞台，就像什么事都没有发生一样，千万不能引起凌世为的怀疑，友良发现凌世为的车轮上有泥，断定他把秦美如藏在郊区，高文中决定亲自去寻找。
凌世为来到郊区看秦美如，秦美如想用棍子打他，凌世为急忙夺下来，还喂她吃面包。庞达昌一直派人跟踪凌世为，他的手下发现凌世为开车把孤儿院的女工拉到郊区藏了起来，庞达昌让他们加派人手盯紧凌世为。
高文中把车借给卓山清去郊区采访，凌世为让阿全把秦美如转移到同乐旅馆，程婴无意中听到，就告诉高文中，他们万万没想到，这是凌世为故意让她听到，就是想引她上钩。