共31集
上世纪二十年代，气质出众的农村少女程婴，报考凌世为在上海新开设的金舞台，路途上偶遇高文中，两个斗气冤家结下重重误会，却逐渐暗生情愫。程婴凭脱俗气质和天生的好嗓音，顺利进入金舞台。高文中多次表达爱慕，却都被程婴拒绝。程婴接近凌世为，令高文中伤心不已。原来凌世为本是程婴的家族仇人，程婴企图接近凌世为，重夺家族权利。程婴偶遇亲生姐姐美柔，本想带姐姐远离是非，谁料姐姐却被凌世为所害。程婴打算亲手报仇，却未遂遇险，幸得家乡故人相救。程婴决心不再鲁莽，而是找出凌世为的犯罪证据。高文中得知真相，抛家舍业帮助程婴，令凌世为最终被绳之以法。高文中用真挚的爱情，为程婴抚平多年的心伤。程婴在真情之下放下了曾经的是非恩怨，与高文中结婚，过起了平淡而幸福的生活。
程婴的身体渐渐恢复，凌世为带医生来看她，程婴谎称晚上睡不着觉，向医生要了一些安眠药，凌世为对她嘘寒问暖，希望她早日恢复，尽快举行婚礼，程婴对他假意逢迎，答应先和他订婚，想在退出歌坛以前录好唱片，凌世为满口答应，程婴把刘妈给她的安眠药都偷偷藏了起来。
卓山清很快查到余红艳的情况，还把她的儿子找到了，卓山清立刻给她捎去一封信，约她在公园见面，余红艳看到自己的儿子被养父母养得健健康康，活蹦乱跳的样子，她的心里感激万分，卓山清突然发现余红艳的手绢和自己保存的那一块一模一样，卓山清劝她不要封闭自己，要打开心结，重新开始新的生活，余红艳感谢卓山清为她做的一切，觉得自己没有资格再去爱别人了，卓山清向她表明心意，余红艳觉得自己配不上她，婉言谢绝了。
高文中每天把自己关在房间里写个不停，高昊天希望他尽快从程婴的感情里解脱出来。友良来坟前祭拜秦美如，发誓要为她和秦家报仇。
今晚是程婴的告别演出，金舞台的门票一票难求，可是门口还是围满了前来捧场的观众，高文中看到报纸上的消息，也来到金舞台，程婴在舞台上载歌载舞，她表演的是十年前秦家的遭遇，一直到她和姐姐掉落大海的场景，演出结束，高文中急忙来到后台找程婴，要带她离开，丁盈出去帮他们把风，程婴情不自禁吻住高文中，就在这时，丁盈大声提醒程婴，凌世为已经来接她了，程婴交给高文中一封信，然后和他吻别。
凌世为带程婴回家试礼服，程婴亲自选一瓶好酒庆祝，悄悄把安眠药放到凌世为的酒杯里，和凌世为开怀畅饮，程婴回房间试礼服，高文中打开那封信，才知道程婴想和凌世为同归于尽，高文中想开车过去阻止，正好友良赶过来，他抢过高文中手里的钥匙，答应救回程婴，杀掉六十五为秦美如报仇。
程婴换好礼服下来，看到凌世为已经昏昏欲睡，程婴帮他按摩，然后顺手从沙发下面拿出一把刀，刚想刺杀凌世为，凌世为吓得跳起来，程婴承认自己是秦美柔，来金舞台就是为了接近凌世为，然后为秦家全家报仇，凌世为抢过刀，把程婴打倒在地，多亏友良及时赶来，救起程婴，凌世为穷凶极恶从沙发下面掏出一把手枪，打伤了友良，凌世为摔倒在地，友良趁机带程婴离开。
凌世为被送进医院，才知道程婴在他的酒里下了安眠药，他派阿全立刻去搜捕程婴和友良的下落。友良带程婴路过火车站，看到警察和凌世为的人守在那里，友良让程婴赶快设法离开上海，程婴坚持去给他买药止血。
高文中亲自来求高昊天，才知道他已经签署了一份全国通缉程婴的命令，因为凌世为已经报警，程婴和友良胁迫他签署转让一半财产，凌世为不同意，他们就合伙下安眠药害凌世为，高文中向高昊天讲明了事实的真相，高昊天不相信，让他拿出证据，高文中极力解释，高昊天坚持要抓回程婴问清楚。
白警官很快发现了程婴和友良藏身的宾馆，阿全得知这个消息，立刻向凌世为汇报，他让阿全把他们俩抓回来。