共31集
上世纪二十年代，气质出众的农村少女程婴，报考凌世为在上海新开设的金舞台，路途上偶遇高文中，两个斗气冤家结下重重误会，却逐渐暗生情愫。程婴凭脱俗气质和天生的好嗓音，顺利进入金舞台。高文中多次表达爱慕，却都被程婴拒绝。程婴接近凌世为，令高文中伤心不已。原来凌世为本是程婴的家族仇人，程婴企图接近凌世为，重夺家族权利。程婴偶遇亲生姐姐美柔，本想带姐姐远离是非，谁料姐姐却被凌世为所害。程婴打算亲手报仇，却未遂遇险，幸得家乡故人相救。程婴决心不再鲁莽，而是找出凌世为的犯罪证据。高文中得知真相，抛家舍业帮助程婴，令凌世为最终被绳之以法。高文中用真挚的爱情，为程婴抚平多年的心伤。程婴在真情之下放下了曾经的是非恩怨，与高文中结婚，过起了平淡而幸福的生活。
凌世为对金凤很失望，金凤借题发挥翻旧账，把积压在心中多日的怨恨全都发泄出来，凌世为对金凤一直若即若离，金凤以为他就是这样冷漠的个性，没想到他对程婴知冷知热，关爱有加，金凤很清楚，凌世为心里根本没有她，金凤也知道他一直在撇清和金月廷的关系，让凌世为当面说清楚，到底要何去何从，凌世为赶忙向她赔礼道歉。
丁盈走投无路，眼看三天期限就要到了，她只好来找程婴借钱，程婴想带她去报警，丁盈害怕自己的事情败露，坚决不去报警，程婴手里只有三十元钱，也没有任何积蓄，而且高文中又去昆明了，也不知道什么时候回来，程婴只好带她去找余红艳预支十个月的工资，余红艳只能拿出100元，再多她也做不了主，柳云在门口偷听到这些。
金凤让友良去扬州调查程婴的身世，这事要瞒着凌世为，友良答应立刻去办。余红艳发现柳云悄悄离开了金舞台，还拿走了所有的行李，金凤立刻向凌世为汇报，他早从报纸上看到这件事，柳云正式加入庞大，这让凌世为措手不及。庞达昌想做到知己知彼，想知道程婴在练什么曲子，因为凌世为一直严格保密，他就让柳云设法从程婴最亲近的人身上打开缺口，柳云想起来丁盈去找余红艳预支工资，庞达昌让柳云和大成从丁盈下手，设法拿到程婴的乐谱。
丁盈回到房间，看到一封信，她准时来到小凉亭，没想到是柳云约她见面，柳云开门见山声明，只要丁盈拿出程婴的参赛曲目，庞达昌就可以给她800元，丁盈正为钱发愁，柳云百般挑拨，还保证只看看程婴的曲目，不会对她造成任何影响，柳云临走和她约定，明天中午在金舞台楼下的咖啡厅见面，一手交钱，一手交货。
金月廷发现募捐会突然停了，立刻把金凤找来对质，金月廷猜到是凌世为为此事为难金凤，金凤向哥哥大发牢骚，她在家备受冷落，还要在外面和凌世为假装恩爱，她过不下去了，想离开凌世为，金月廷劝她三思而后行，他保证两个月之内，让凌世为一无所有，到时候他一定会乖乖向金凤求婚。
阿荣又来逼丁盈要钱，丁盈只凑到了200元，阿荣威胁要把她的事登到上海各大报纸的头版头条，并且只给她一天时间凑钱，丁盈约程婴来公园见面，并祝她明天的比赛成功，程婴看她伤心难过的样子，很心疼，反而劝她不要放在心上，其实丁盈是心里有愧，她有苦说不出。
小月逼程青田带她去观看程婴的比赛，走到半路，小月突然肚子疼痛难忍，程青田赶忙背她去医院，因此错过了程婴的比赛。
新星大赛准时在庞大剧院开幕，程婴盛装出席，胸有成竹，卓山清来给她拍照加油，凌世为和庞达昌分立两旁坐下，心里暗暗较劲，柳云首先表演，她载歌载舞，竟然是程婴的《忘情歌》，只是曲子不一样，余红艳心急如焚，凌世为急忙来到后台了解情况，如果程婴还唱这首歌，显然不是流云的对手，他让程婴谎称身体不舒服，程婴只好按照凌世为的说法，当众宣布要退赛，高文中赶来制止她，并且提出一个新的比法，就是让两个人同唱一首歌，来一决胜负，高文中要亲自钢琴伴奏，程婴同意高文中的提议。
高文中和程婴去后台准备，大家都议论纷纷，为程婴捏了一把汗。突然，全场灯光全灭了，程婴坐在秋千上从天而降，她曼妙的歌喉加上高文中娴熟的伴奏，把《忘情歌》演绎到完美，一下子惊艳了全场，大家情不自禁屏住呼吸，仔细聆听程婴天使般的歌声，程婴演唱结束，大家竟然都听傻了，忘记了鼓掌，凌世为备受感动，情不自禁为他们叫好，全场掌声雷动，久久不能平息。比赛结束，观众举旗投票。