共31集
上世纪二十年代，气质出众的农村少女程婴，报考凌世为在上海新开设的金舞台，路途上偶遇高文中，两个斗气冤家结下重重误会，却逐渐暗生情愫。程婴凭脱俗气质和天生的好嗓音，顺利进入金舞台。高文中多次表达爱慕，却都被程婴拒绝。程婴接近凌世为，令高文中伤心不已。原来凌世为本是程婴的家族仇人，程婴企图接近凌世为，重夺家族权利。程婴偶遇亲生姐姐美柔，本想带姐姐远离是非，谁料姐姐却被凌世为所害。程婴打算亲手报仇，却未遂遇险，幸得家乡故人相救。程婴决心不再鲁莽，而是找出凌世为的犯罪证据。高文中得知真相，抛家舍业帮助程婴，令凌世为最终被绳之以法。高文中用真挚的爱情，为程婴抚平多年的心伤。程婴在真情之下放下了曾经的是非恩怨，与高文中结婚，过起了平淡而幸福的生活。
高文中早已看出程婴的犹豫不决，就把她叫出来追问，让程婴找丁盈问清楚，看她有没有什么难言之隐，高文中拿出自己在云南拍的照片，极力讨好程婴。高文中和程婴回到金舞台，看到阿全带阿荣去安排宿舍，他现在竟然是金舞台的保安经理，高文中把阿荣叫到一边询问，才知道丁盈给了他800元钱，程婴很疑惑，不知道丁盈从哪里搞到那么多钱，程婴确定出卖自己曲目的人就是丁盈。
卓山清和余红艳看到大成给了胡一雄一笔钱，让他去拍一些凌世为的花边新闻，趁机逼问他和程婴的关系，卓山清和余红艳赶忙回去向金凤报告，胡一雄也承认了此事，金凤准备就绪让友良和阿亮一举拿下大成。程婴没有交代出丁盈，她心里倍感内疚，偷偷向程婴说明了事情的真相，并且跪下恳求程婴的谅解，程婴很理解她的处境，也决定既往不咎了。程婴不明白凌世为为何留下阿荣，丁盈只听他说起凌世为是他在淮安的旧人。阿荣住进宿舍，对大家颐指气使，霸道无理，还到处惹事，和演员们闹翻，还得罪了很多客人，大家都怨声载道。
柳云曼妙的舞姿吸引了杨少爷，他强行拉柳云陪酒，柳云很不情愿，庞达昌竟然逼她陪酒，柳云很快酒喝多了，大成找人恳求庞达昌出面救他，庞达昌觉得他已经没用了，竟然让人把他除掉，柳云亲眼见证了庞达昌的无情与冷漠，她追悔莫及。
凌世为被逼无奈，只好让友良帮他去定做一个订婚戒指，凌世为不甘心，不想被金月廷牵着鼻子走，他之所以拼命要当上商会会长，就是为了摆脱金月廷的掌控，凌世为只好将计就计。
凌世为带金凤和程婴参加募捐会，记者趁机质问他和程婴的关系，凌世为立刻拿出戒指，单膝跪地向金凤求婚，金凤感动地热泪盈眶，当场爽快地答应，程婴很清楚，凌世为的求婚就是一个笑话，他根本不爱金凤，爱的只有他自己。金月廷决定风风光光把金凤嫁出去，还把金舞台当做嫁妆送给凌世为，凌世为志得意满。
高文中在咖啡馆整理稿件，不小心散落一地，正好有一个男人路过，帮他捡起来，突然有人大喊抓贼，高文中和那个男人齐心协力把两个毛贼制服，高文中和他一见如故，两个人一起喝咖啡，高文中才知道他是来自江苏淮安的左警官，正在追查一个犯人，高文中答应带他去金舞台看演出，他答应给高文中提供写作素材。
左警官向高文中讲起了十年前发生在淮安秦家的那桩旧案，凌世为正好过来，他一眼认出了左警官，不禁大吃一惊，感觉浑身不自在，凌世为立刻向阿荣求证，阿荣承认一直追查他的就是左警官，凌世为担心十年前的旧事败露，阿荣趁机勒索凌世为送他一座小洋楼，否则就把他的投名状和罪证交出来，让凌世为身败名裂。
高文中把凌世为，阿荣以及左警官口中得知的消息拼凑起来，试图还原十年前淮安秦家的旧案，高文中的思路渐渐清晰，
金凤向凌世为追问订婚的事宜，凌世为忧心忡忡，他让金凤自己决定，金凤看出他心不在焉，非常生气，她从金月廷口中听说，法国领事很喜欢程婴，想把她接到自己的别墅，声明不限制程婴登台演出，凌世为顿时火冒三丈，断然拒绝。