共31集
上世纪二十年代，气质出众的农村少女程婴，报考凌世为在上海新开设的金舞台，路途上偶遇高文中，两个斗气冤家结下重重误会，却逐渐暗生情愫。程婴凭脱俗气质和天生的好嗓音，顺利进入金舞台。高文中多次表达爱慕，却都被程婴拒绝。程婴接近凌世为，令高文中伤心不已。原来凌世为本是程婴的家族仇人，程婴企图接近凌世为，重夺家族权利。程婴偶遇亲生姐姐美柔，本想带姐姐远离是非，谁料姐姐却被凌世为所害。程婴打算亲手报仇，却未遂遇险，幸得家乡故人相救。程婴决心不再鲁莽，而是找出凌世为的犯罪证据。高文中得知真相，抛家舍业帮助程婴，令凌世为最终被绳之以法。高文中用真挚的爱情，为程婴抚平多年的心伤。程婴在真情之下放下了曾经的是非恩怨，与高文中结婚，过起了平淡而幸福的生活。
金月廷还想利用程婴拉拢英国领事，为以后的生意提供便利的条件，凌世为坚决不同意。
高文中怀疑凌世为和十年前秦家旧案有关，立刻向左警官打听此事，左警官想起事后搜捕那艘船，发现被杀死的土匪老三，因此也断定那次海上的事故不是意外，而是人为造成的，高文中认定凌世为就是一个好人，左警官也不指望凭自己的力量破案，只希望高文中把此事当成故事写到小说里。
凌世为去南京筹备分店事宜，还让阿全设法除掉阿荣和左警官。阿荣来到庞大剧院喝酒，并且吹嘘受伤有凌世为的把柄，庞达昌很好奇，想出500元买他的线索，阿荣下半辈子就靠这些养活自己了，他收下钱，只向庞达昌透露凌世为老婆的死与他本人脱不了干系，然后就离开了，庞达昌不甘心就此放弃 ，派人去办阿荣绑回来，阿荣吓得狼狈逃窜，最终没有躲过阿全的暗杀，等庞达昌的人找到阿荣的时候，他已经死了。
金月廷想趁凌世为不在上海的时候，尽快促成程婴和法国领事的好事，等生米煮成熟饭，凌世为再也无能无力。金凤陪法国领事来到金舞台，并拉程婴和他们一起喝酒，程婴突然觉得头晕目眩，余红艳让她先回去休息，程青田来到金舞台的时候，得知程婴已经离开，他赶忙追出来。
程婴摇摇晃晃走到大门口，法国领事的车正好开过来，强行把程婴拉上车，胡一雄守在金舞台门口，拍下来这一幕，等程青田追出来，法国领事的车已经开走了，正好高文中开车来金舞台，他们俩一起追赶，终于在领事馆门口截住程婴，把她救回来。
程婴醒过来，看到高文中和程青田守了她一夜，高文中了解情况之后，就嘱咐程婴不要随便喝别人给她的任何东西，程婴也知道这是金凤故意而为之，程青田想起作业有记者偷拍，立刻赶回去找余红艳帮忙。余红艳想起金凤昨晚的反常举动，认定她故意让程婴接近法国领事，余红艳想起自己年轻的时候，她深爱的子明就因为她是当红歌女，不顾她怀有身孕，狠心地离开了她，余红艳生完孩子想重回舞台，可是报纸上长篇累牍登载了她很多负面的新闻，余红艳因此断送了大好的前程，余红艳不想程婴重蹈自己的覆辙，她立刻来找卓山清想办法找出偷拍的那个记者，替程婴挽回声誉。卓山清帮余红艳倒了一杯热水，不小心撒在桌子上，卓山清赶忙拿出一块手绢擦干净，他又立刻要回来，换了另一块手绢，余红艳发现卓山清那一块手绢和自己的一模一样。
高文中一夜未归，高昊天很生气，高文中谎称有道具组的同事喝醉了，当他得知阿荣被暗杀在胖大剧院门口，高文中立刻把这个消息告诉左警官。高文中来看左警官的时候，发现他突发心脏病惨死在自己的房中。
金舞台的同事们对阿荣的死众说纷纭，丁盈终于不用再担惊受怕地过日子了，她不禁喜极而泣。卓山清很快打听到偷拍的记者又是胡一雄，立刻向他买程婴的照片，胡一雄竟然勒索一千块，卓山清提出要底片，十二点以前筹好钱给他送过去，卓山清找不到金凤，也找不到高文中，只好给他留下纸条，又来找余红艳想办法，他们俩只凑到了600元钱，余红艳饿了一天，她突然胃疼不止，程婴和程青田到处都找不到高文中，她心急如焚。
高文中满腹狐疑，他越想越不对劲，不知不觉走到了金舞台员工宿舍，他来阿荣的房间找线索，结果一无所获，丁盈正好也来阿荣的房间，把胡一雄勒索1000块钱的事告诉他，高文中立刻去找程婴，丁盈在阿荣的枕头下面发现一把火车站寄存箱的钥匙，她仔细看了看，就装进口袋里。