共31集
上世纪二十年代，气质出众的农村少女程婴，报考凌世为在上海新开设的金舞台，路途上偶遇高文中，两个斗气冤家结下重重误会，却逐渐暗生情愫。程婴凭脱俗气质和天生的好嗓音，顺利进入金舞台。高文中多次表达爱慕，却都被程婴拒绝。程婴接近凌世为，令高文中伤心不已。原来凌世为本是程婴的家族仇人，程婴企图接近凌世为，重夺家族权利。程婴偶遇亲生姐姐美柔，本想带姐姐远离是非，谁料姐姐却被凌世为所害。程婴打算亲手报仇，却未遂遇险，幸得家乡故人相救。程婴决心不再鲁莽，而是找出凌世为的犯罪证据。高文中得知真相，抛家舍业帮助程婴，令凌世为最终被绳之以法。高文中用真挚的爱情，为程婴抚平多年的心伤。程婴在真情之下放下了曾经的是非恩怨，与高文中结婚，过起了平淡而幸福的生活。
凌世为和阿全等在同乐旅馆，一直没有等到程婴，突然有服务员上来敲门，说明是楼下客人投诉，这个房间漏水，要进去检查，凌世为只好让她进去，服务员检查无误，就来向楼下的高文中汇报，高文中确认楼上只有两个男人，就断定这是凌世为设的圈套，他看四下无人，立刻带程婴离开了同乐旅馆。
高文中不想回家遭到高昊天埋怨，就到卓山清家的沙发上凑合了一夜，高文中从卓山清拍摄郊外的风景照片里发现凌世为的身影，他立刻通知程婴和友良，他们分头行动，高文中按照这个小木屋的位置去找。与此同时，庞达昌的人也查到了凌世为经常落脚的小木屋，庞达昌命令他们把人带回来。
凌世为准时来给秦美如送饭，没想到小木屋里空空如也，秦美如被两个男人挟持走了。高文中和友良来到小木屋的时候，发现凌世为的车也在，可是屋里没有人，他们俩突然听到外面传来枪声，立刻循声找过去。
凌世为开枪打死了那两个劫匪，秦美如听到枪声，她不但认出了凌世为，还想起了所有的事，秦美如要去当众揭穿凌世为的犯罪行径，凌世为担心事情败露，他举枪对准了秦美如。高文中和友良找到秦美如的时候，她已经奄奄一息，友良伤心欲绝，眼睁睁看着秦美如死在自己怀里，他痛得仰天大叫。程婴看到姐姐已死，她哭得死去活来，不敢相信眼前的事实，发誓要杀了凌世为，为姐姐报仇，高文中急忙抱住她，对她好言相劝，他们一起埋葬了秦美如。
程婴伤心过度，抑郁成疾，高文中日夜守在她的床边，程婴终于醒过来，凌世为来看她，看到高文中也在，就赌气先走了，高文中想带程婴离开上海，可她一心就想报仇，让凌世为身败名裂，一无所有。
金舞台缺了程婴，销售额明显下降，凌世为让余红艳赶快招收新人，也不想让程婴再参加演出，等她病好了，他们俩就马上结婚，凌世为借口让程婴好好养病，不许高文中来见她。卓山清来看余红艳，顺便帮高文中打听程婴的病情，卓山清拜托余红艳去看看程婴。余红艳来到程婴家，先把刘妈支走，然后在大门口守着，让高文中进去和程婴见面。
高文中发现程婴的身体依旧很虚弱，劝她安心养病，好好活下去，高文中承诺一定会找出凌世为的犯罪证据，替程婴全家报仇，程婴在心里暗下决心，一定要亲手杀了凌世为。
卓山清和余红艳约在咖啡馆见面，旁边有一个小朋友突然摔倒，遭到母亲的责骂，余红艳触景生情，她找借口回家了，余红艳拿出自己孩子的照片，祈祷孩子不要遇到这样狠心的父母，卓山清看余红艳满腹心事，可又闭口不谈什么原因，他发誓要找遍余红艳曾经去过的地方，找出原因，打开她的心结。