共31集
上世纪二十年代，气质出众的农村少女程婴，报考凌世为在上海新开设的金舞台，路途上偶遇高文中，两个斗气冤家结下重重误会，却逐渐暗生情愫。程婴凭脱俗气质和天生的好嗓音，顺利进入金舞台。高文中多次表达爱慕，却都被程婴拒绝。程婴接近凌世为，令高文中伤心不已。原来凌世为本是程婴的家族仇人，程婴企图接近凌世为，重夺家族权利。程婴偶遇亲生姐姐美柔，本想带姐姐远离是非，谁料姐姐却被凌世为所害。程婴打算亲手报仇，却未遂遇险，幸得家乡故人相救。程婴决心不再鲁莽，而是找出凌世为的犯罪证据。高文中得知真相，抛家舍业帮助程婴，令凌世为最终被绳之以法。高文中用真挚的爱情，为程婴抚平多年的心伤。程婴在真情之下放下了曾经的是非恩怨，与高文中结婚，过起了平淡而幸福的生活。
凌世为总是被噩梦缠绕，梦到秦美如姐妹俩跌落海里情景，他终日无法安睡，他安抚了受伤的友良，一早就去金舞台，无意中听门口的伙计说起有人在他开的善堂卖鸦片，凌世为立刻找金凤确认，才知道她大哥金月廷在善堂安插了人手，凌世为才明白郑依水为何要偷袭他，他让金凤把金月廷的人撤掉。
金凤负责管理金舞台，燕姐特意推荐歌星余红艳来帮忙，金凤还亲自挑选来面试的歌手，金凤发现程婴除了一张照片，其他资料都不详，余红艳极力推荐，金凤答应让她来面试。程婴到服装店值班参赛的服装，可是价格太贵，她根本买不起。高文中离家出走住酒店，想搬到好朋友卓山清家里住，还拜托他在报社给自己某个职位，高文中突然看到程婴，赶忙出来堵住她，程婴答应把车票钱还给高文中，又向他借80元钱看病重的外婆，高文中直接给她100元，程婴急忙去买了那套裙子和鞋子，却被高文中逮个正着，并且一路跟踪她到金舞台，高文中想给程婴送衣服，可服务生不许他进去。
程婴想换衣服，才发现被高文中调了包，自己身上的衣服又不小心扯坏了，程婴只好东拼西凑了一身不伦不类的衣服来面试，可程婴美妙绝伦的歌声深深打动了评委。凌世为来金舞台面试歌手，突然警察拦住他，以涉嫌在善堂贩卖鸦片的罪名要带他回去问话。凌世为被抓进警察局，看到金月廷安插在善堂的人也被抓进来。
程婴一出门就看到高文中在等她，就气冲冲上来和他理论，高文中赌气想走，没想到程婴突然跪倒在地，死死抱着高文中的大腿，大庭广众之下苦苦哀求，谎称高文中是人贩子，警察不问青红皂白把高文中抓进警察局。
高文中和凌世为关在一起，有一个逃难的老人也被关进来，他不但不害怕，反而很开心，他终于能有吃饭的地方了，高文中问他为何不去善堂求助，老人声称善堂贩卖鸦片，他孙女玲红被送进去以后，至今下落不明，善堂的伙计气急败坏毒打老人，凌世为赶忙制止，对老人嘘寒问暖，还答应帮他找回孙女，高文中不禁对凌世为刮目相看，谎称自己是钟阿文，和凌世为闲聊起世道险恶。
凌世为被保释出去，可是善堂被关了，凌世为很恼火，埋怨金月廷不该出尔反尔贩卖鸦片，金月廷让他去找郑依水要回来那二十箱鸦片。
高文中被卓山清保释出来，他很委屈，气得咬牙切齿，一心就想找程婴报仇，没想到半路上巧遇程婴，两个人互相指责埋怨，吵得不可开交，卓山清苦苦相劝，才平息了他们的争吵。
程婴过桥的时候，不小心被人撞了一下，她的手提包被挂在桥的横梁上，程婴赶忙翻下去捡，高文中和卓山清正好路过看到这一幕。