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红军西路军骑兵团团长龙飞擅用左手刀，令敌人闻风丧胆，因遭遇韩德功带领的黑马团围堵而贻误驰援战机，导致恋人温俪菡的父亲、特派员张布尔的老首长牺牲。张布尔本来就对龙飞和温俪菡的关系不满，加之他对形式判断错误，就秘密下令处决龙飞。龙飞不甘引颈就戮，逃出刑场。在失落、彷徨中，他被奸人所伤而失忆，从此踏上了曲折与苦难并存，心灵流离失所的旅程。抗日战争爆发，龙飞重回组织，受命潜伏在黑马团，执行一项人命关天的秘密任务。国共合作，龙飞与韩德功奔赴抗日前线；捷报连连，二人名声大噪。随之，龙飞真实身份暴露，这给他带来致命的危险，迎接他的将是一场严峻的生死考验。
顺子找孟宜求情，要用自己换簪珥出去，簪珥放不下龙飞，答应了。簪珥出去找莫兰青，下跪求他帮忙，莫兰青告诉她，孟宜有局长姐夫做靠山，已做成铁案，唯一办法，就是到县府门前顶香请愿，伸冤者会落下终身残疾，但也更能证明冤情引起上级官吏重视，簪珥毫不犹豫答应了，莫兰青感动，为她写下状子。
簪珥在县府门外请愿，引起群众围观，却并没有打动县长，只象征性的训斥了局长。马瑛嫀赶到，制止不住簪珥，动员群众喊口号，击鼓鸣冤。县府门前，群情激愤，场面惨烈。孟宜听说此事，毫不在意。
韩德功回到青狐桥，见到此情此景，气愤不已，拉出县长，质问为何将黑马团教官至于死地，县长惊惶失措，连忙表示依法纠错，释放龙飞。而孟宜却害怕龙飞出狱报复，又看出龙飞早就想逃狱，向局长献计，让龙飞越狱之后杀掉，局长无法只好答应。这一切被莫兰青偷听到了。
孟宜假意告诉顺子今夜处决龙飞，让他给了龙飞工具，龙飞虽知是陷阱，但决意脱身的他却不会放过机会。
簪珥被烧成重伤，告诉韩德功发生的事情，请求他救龙飞，韩德功感念她的义气，认了她做妹子，对她和龙飞乐见其成。莫兰青前来告诉韩德功孟宜的阴谋，韩德功的副官张磊阻止他救人，被马瑛嫀斥责见死不救。韩德功执意救龙飞，命令黑马团，除了暂留孟宜，神挡杀神，佛挡杀佛。
龙飞在故意放松下挟持一警察逃出来，将人质当靶子丢出去被乱枪射死，一众警察围攻龙飞，韩德功与马瑛嫀带人赶到，将罪魁祸首孟宜抓走。听说龙飞出狱回来，景荫桂十分害怕，惊惶不已，张博君也吓得向夜来香下跪，求她救自己。
簪珥被烧伤，她不悔对龙飞的付出，却因为自己受到的羞辱难以启齿。韩德功要处置张博君，簪珥和龙飞为了夜来香要放他一马。
县长和高局长前来向韩德功求情，生怕得罪黑马团从而得罪大帅，表示要补偿龙飞和簪珥。