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红军西路军骑兵团团长龙飞擅用左手刀，令敌人闻风丧胆，因遭遇韩德功带领的黑马团围堵而贻误驰援战机，导致恋人温俪菡的父亲、特派员张布尔的老首长牺牲。张布尔本来就对龙飞和温俪菡的关系不满，加之他对形式判断错误，就秘密下令处决龙飞。龙飞不甘引颈就戮，逃出刑场。在失落、彷徨中，他被奸人所伤而失忆，从此踏上了曲折与苦难并存，心灵流离失所的旅程。抗日战争爆发，龙飞重回组织，受命潜伏在黑马团，执行一项人命关天的秘密任务。国共合作，龙飞与韩德功奔赴抗日前线；捷报连连，二人名声大噪。随之，龙飞真实身份暴露，这给他带来致命的危险，迎接他的将是一场严峻的生死考验。
龙飞向尕马子打听天祝劳动营，尕马子并不知道，不过他告诉龙飞，少帅在前线战事吃紧时仍然留下一支骑兵连在天祝，专为赤杨谷的金匪。这群土匪有武器，是洛西心腹大患，少帅几次除之而不得。 龙飞亲向少帅请命要让新兵清剿金匪，打磨历练后上战场杀敌，并要留下的天祝骑兵连协助，并说此次剿匪自己有十成把握。
天祝骑兵连在集结路上迷路了，耽误了时间，想到来时路上遇到一队自称是马帮的人，便决定以剿匪为由逃脱处罚，掉转头去，却从他们身上搜到了枪，还从货篓里搜出了金子，二排排长杨启乾就是尕马子的把兄弟，他让海连长杀了金匪灭口，骑兵连私分了金子。骑兵连到达大较场，本是耽误集结应受处罚的的骑兵连自称路上“参与剿匪，劫获粮食”获得了嘉奖，龙飞还将杨启乾要到黑马团。少帅对龙飞主动提出剿匪心有疑虑，将杨启乾叫过去询问。
龙飞、杨启乾、尕马子三人乔装来到山谷内，龙飞通过分析，认定金匪一定有一条秘密通道，他们一路查探，发现一处山崖下有发了芽的麦粒，而不远处有座天祝寺，觉得这荒芜人烟的地界中的寺庙很可能是金匪的落脚点，利用山崖运送物资。尕马子前往打探，发现庙里的大和尚正与一女人喝酒聊天，还自称有好几房姨太太。他还在院中的鸽笼里捞了几只鸽子，鸽子脚上都有同样的纸条，都写着“米自谷出，夜半即到”，龙飞分析是山谷有山鹰，才放了有相同纸条的鸽子，即使被山鹰吃掉，总有能到达地点的。
龙飞分析，以前剿匪不成，是因墨守成规，每次都从完颜山进攻，致使土匪熟悉了套路。而天祝寺才是打开金匪的秘密通道，深夜，埋伏在悬崖边的龙飞、尕马子及一个排的士兵听到了天祝寺的钟声暗号后，果然发现崖上放下吊篮，和尚们拿走金子，放上粮食。众人跟到天祝寺，等和尚们睡熟，摸进去制住了他们，龙飞没有发现张博君竟然也投身到天祝寺。方丈警觉的逃进了床下的死洞里，被龙飞熏了出来，只是他死活不开口。杨启乾分析赤杨谷的金匪有五六百人，是突击队兵力的十倍，有枪有炮，不能硬碰硬，龙飞深以为然，必须撬开方丈的口。