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红军西路军骑兵团团长龙飞擅用左手刀，令敌人闻风丧胆，因遭遇韩德功带领的黑马团围堵而贻误驰援战机，导致恋人温俪菡的父亲、特派员张布尔的老首长牺牲。张布尔本来就对龙飞和温俪菡的关系不满，加之他对形式判断错误，就秘密下令处决龙飞。龙飞不甘引颈就戮，逃出刑场。在失落、彷徨中，他被奸人所伤而失忆，从此踏上了曲折与苦难并存，心灵流离失所的旅程。抗日战争爆发，龙飞重回组织，受命潜伏在黑马团，执行一项人命关天的秘密任务。国共合作，龙飞与韩德功奔赴抗日前线；捷报连连，二人名声大噪。随之，龙飞真实身份暴露，这给他带来致命的危险，迎接他的将是一场严峻的生死考验。
井上俊夫带着尕乌沙站在张家大冢的高地上，用望远镜观察着对面的中川机场，注意到万盛楼给机场送给养，晚上，他迎来了日本特遣队的到来。
龙飞请娜塔莎做翻译，和苏军机场最高长官瓦西里大校沟通，请他照会少帅府，质询机场保安团副总指挥的龙远鸿的罢免，瓦西里大校清楚龙飞的红军身份，答应帮忙。少帅也顺水推舟的恢复了龙飞的职务。
温俪涵假意顺从，等碾子开门进来，一棍子打晕了他，将他绑了起来，威胁他送自己回去。
杜探长以红军的身份混进了劳动营，他宣称自己躲到乡下养伤，一个乡下游医好不容易救了他，不久就去世了，乡下闭塞，才听说皋兰八办的成立。黄勇相信了他，让他和这些人在一起，告诉他要不了多久就会自由的。
大斗盯住了第一锅，看见小顺子带了十几人出来，一路追随，发现都进了城东的铁匠铺，然后出了城，他连忙报告给了景荫桂，说这些人衣服光鲜，却都带着伤，一看就是做苦力的，肯定是红军战俘。景荫桂让他马上去皋兰找吴道安，向他报告看到的所有事情。而大斗匆匆回来时，躲在暗处的尕乌沙看见了，偷偷摸上楼听见了他们的谈话，连忙找井上俊夫说了自己听到的消息。
龙飞回来，夜来香将他推进祠堂，只见焕然一新的祠堂里，温俪涵看着他笑，拥抱之后，龙飞严厉批评温俪涵不遵守组织纪律，导致遇险，温俪涵说要去八办向组织检讨，龙飞从背后抱住温俪涵，说她是自己一辈子的女人。
日军埋伏在张家大冢，来了三个巡逻兵盗墓，发现坟墓动过的痕迹，正要查看，隐藏在暗处的日军出来杀死了三人，制造出惨烈的死状。龙飞来到张家大冢，发现这里是一片古墓，阴森可怖，临近中川机场，如果在这里埋伏一支奇兵，将会给机场造成巨大的威胁。
井上俊夫又来找景荫桂，要景荫桂下次给机场送寄养的时候交给他来调配，在张家大冢稍作停留，景荫桂由此猜出井上俊夫的日谍身份，非常害怕，不想合作下去，井上俊夫没有掩饰，说景荫桂已经成了汉奸没有退路，并以马家威胁他就范。马凤岳要二妞体谅经常不回家的景荫桂，说他事务繁忙，二妞说景荫桂已不是以前的景荫桂，这时，马家来了皋兰八办的两个八路军。